Automove (Basic): Rechnungen senden & Link zu Aufträge

Sie können Ihre Rechnungen automatisch erstellen lassen. Auch Ihre Aufträge kann automatisch zum nächsten Stufe vom pipeline sobald der Kunde die damit verbundene Rechnung bezahlt. Um die Automatisierung magisch passieren, richten Sie die Rechnung erstellen ein Automatisierung und aktivieren Sie die Funktion Autoverschieben.

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Richten Sie Automatisierungen für die Rechnungsstellung ein Stufe und aktivieren Sie Automatisierungen

Wenn es um automatisierte Rechnungen geht, läuft der Prozess in der Regel wie folgt ab

1. Wenn Sie möchten, dass Ihre Rechnungen automatisch versendet werden, benötigen Sie immer eine Vorlage. Wenn Sie noch keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie auf Neue Vorlage klicken, wenn Sie die Automatisierung.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Stufe in Ihrem pipeline für Rechnungen und fügen Sie dann die Option Rechnung erstellen Automatisierung hinzu. Sobald die Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Rechnung automatisch an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird sie automatisch mit dem Auftrag verknüpft. 

3. Vergewissern Sie sich, dass derAutomove Aufträge für die Stufe aktiviert ist. Auf diese Weise wird die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben, sobald der Kunde den vollen Rechnungsbetrag bezahlt hat. Teilzahlungen lösen keine automatische Verschiebung aus.

Rechnung manuell mit einer Auftrag verknüpfen

Rechnungen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen erhalten hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald die Rechnung manuell verknüpft ist, funktioniert die Funktion"Automatisch verschieben " Aufträge genauso wie bei Rechnungen, die automatisch verschickt und verknüpft werden: Wenn der Kunde den vollen Rechnungsbetrag bezahlt, wird Auftrag auf die nächste Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung manuell zu verknüpfen:

• Von einer Karte Auftrag aus: Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie im Abschnitt " Verknüpfungen" auf " Verknüpfung ", wählen Sie " Rechnungen" und wählen Sie dann die Rechnungen aus. Oder klicken Sie im Abschnitt Verknüpfung auf Neu, wählen Sie Rechnungen und erstellen Sie eine neue Rechnung, die mit der Karte Auftrag verknüpft ist.
• Auf dem Bildschirm zum Erstellen/Bearbeiten von Rechnungen: Klicken Sie auf den Link Hinzufügen , dann auf Verknüpfung mit Aufträge, und wählen Sie Aufträge. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge Abschnitt angezeigt. Sie können den Titel Auftrag und den pipeline zu dem er gehört.
• In der Liste der Rechnungen: Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie Link zu Aufträge, wählen Sie dann die Aufträge aus der Liste aus und klicken Sie auf bestätigen.

Nach der Verknüpfung werden die Rechnungen im Bereich Verknüpft > Rechnungen auf der rechten Seite der Karte Auftrag angezeigt. Wenn Sie auf die Rechnungsnummer klicken, wird die Rechnung in einer zusätzlichen Seitenleiste geöffnet.

Hinweis! Wenn die Rechnung noch nicht vollständig bezahlt ist und Sie Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit der ausstehenden Rechnung tun soll (weitere Informationen finden Sie unter Aufträge über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben).