Rechnungen automatisch versenden & mit Aufträge verknüpfen

You can have your invoices created automatically. Also, your jobs can automatically move to the next stage of the pipeline once the client pays the invoice linked to it. To make the automation magic happen, set up the Create Invoice automation and turn on the Automove feature.

Richten Sie Automatisierungen für die Rechnungsstellung ein Stufe und aktivieren Sie Automatisierungen

Wenn es um automatisierte Rechnungen geht, läuft der Prozess in der Regel wie folgt ab

1. Wenn Sie möchten, dass Ihre Rechnungen automatisch versendet werden, benötigen Sie immer eine Vorlage . Wenn Sie keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf „Neue Vorlage“ klicken.

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Automove Aufträge -Umschaltfunktion für die Stufe aktiviert Stufe . Auf diese Weise wird der Auftrag zur nächsten Stufe verschoben, Stufe der Kunde den gesamten Rechnungsbetrag bezahlt hat. Teilzahlungen lösen keine automatische Verschiebung aus.

Rechnung manuell mit einer Auftrag verknüpfen

Rechnungen können Aufträge einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Rechnungen hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald die Rechnung manuell verknüpft wurde, funktioniert die Funktion Aufträge automatisch verschieben” genauso wie bei automatisch versendeten und verknüpften Rechnungen: Wenn der Kunde den gesamten Rechnungsbetrag bezahlt hat, Auftrag der Auftrag in die nächste Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung manuell zu verknüpfen:

• Von einer Karte Auftrag aus: Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie im Abschnitt " Verknüpfungen" auf " Verknüpfung ", wählen Sie " Rechnungen" und wählen Sie dann die Rechnungen aus. Oder klicken Sie im Abschnitt Verknüpfung auf Neu, wählen Sie Rechnungen und erstellen Sie eine neue Rechnung, die mit der Karte Auftrag verknüpft ist.

• From the invoice creation/editing screen: Click the Add link, then Link to Jobs, and select jobs. Once linked, the Jobs section is displayed. You can see the job title and the pipeline it belongs to.

• Aus der Rechnungsliste: Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie „Mit Aufträge verknüpfen“, wählen Sie dann die Aufträge der Liste Aufträge und klicken Sie auf bestätigen.

Nach der Verknüpfung werden die Rechnungen im Abschnitt Verknüpft > Rechnungen auf der rechten Seite der Auftrag angezeigt. Durch Klicken auf die Rechnungsnummer wird die Rechnung in einer zusätzlichen Seitenleiste geöffnet.

Hinweis

Wenn die Rechnung nicht vollständig bezahlt ist und Sie den Auftrag manuell Auftrag Stufe andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wie to do der ausstehenden Rechnung to do (weitere Details finden Sie unter Lesen Sie mehr über den Umgang mit unvollendeten Elementen beim Verschieben von Aufträge ).

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