CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und mehr verfügbar
- CRM (Basic): So fügen Sie ein Kundenkonto hinzu
- CRM (Basic): Exportieren Sie eine Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
- CRM (Basic): Importieren einer Kundenliste
- CRM-Kontoliste (Basic): Filter, Export, Ausstehende Aktivierung
- CRM (Basic): Bulk-Aktionen anwenden
- CRM Kontaktliste (Basic): Bearbeiten, Exportieren, Suchen, Löschen
- CRM (Advanced): Benutzerdefinierte Felder
- CRM (Basic): Portalzugang, Benachrichtigungen, E-Mail-Synchronisation
- Tags (Basic): Anwendung & Einsatzmöglichkeiten
- CRM (Basic): Kontakte & Konten
- CRM (Basic): Kundenkontoprofile
- CRM (Basic): Anmerkungen zum Kundenkonto
- CRM (Basic): TaxDome bei Kunden einführen
- CRM (Basic): Konten löschen und archivieren
- CRM (Basis): Ein Kundenkonto in der schreibgeschützten Ansicht sehen
- CRM (Advanced): Passwort eines Kunden zurücksetzen
- CRM (Basic): Kontakte mit Konten verknüpfen
- CRM (Advanced): Anpassen, Anwenden und Entfernen des Links für die Registrierung im Kundenportal
- CRM (Advanced): Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail
- CRM (Basic): Kontakte hinzufügen