CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und mehr verfügbar
- CRM (Basis): Kundenkonten hinzufügen
- CRM (Basic): Exportieren Sie eine Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
- CRM (Basic): Importieren einer Clientliste
- CRM Kontoliste (Basic): Filter, Export, ausstehende Aktivierung
- CRM (Grundlegend): Bulk-Aktionen anwenden
- CRM Kontaktliste (Basic): Bearbeiten, Exportieren, Suchen, Löschen
- CRM (Erweitert): Benutzerdefinierte Felder
- CRM (Basis): Portalzugang, Benachrichtigungen, E-Mail-Synchronisation
- Tags (Grundlegend): Anwendung und Einsatzmöglichkeiten
- CRM (Basic): Kontakte & Konten
- CRM (Basis): Kundenkontoprofile
- CRM (Basis): Anmerkungen zum Kundenkonto
- CRM (Grundlegend): Vorstellung von TaxDome bei Kunden
- CRM (Basic): Konten löschen und archivieren
- CRM (Grundlegend): Ein Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen
- CRM (Erweitert): Das Passwort eines Clients zurücksetzen
- CRM (Grundlegend): Kontakte mit Konten verknüpfen
- CRM (Fortgeschrittene): Anpassen, Verwenden und Entfernen des Kundenportal Anmeldelinks
- CRM (Erweitert): Importieren von Kontakten aus Ihrer E-Mail-Anwendung
- CRM (Basic): Kontakte hinzufügen