CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und vieles mehr.
- Hinzufügen von Kundenkonten
- So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
- Importieren
- Kontenliste: Übersicht, Filter, Export, Ausstehende Aktivierung
- Kontenliste: Bulk-Bearbeitung
- Kontakte: Hinzufügen, Zusammenführen, Exportieren und Löschen
- Benutzerdefinierte CRM-Felder
- Portalzugang, Benachrichtigungen, E-Mail-Synchronisation - wie alles zusammen funktioniert
- Integration mit Zapier
- Tags in Konten und Aufgaben
- Kundenprofil-Übersicht
- Anpassbare Organizer
- Hinweise
- So stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor
- Löschen und Archivieren von Konten
- Verträge: Aufsetzen & Unterschreiben lassen
- Zugriff auf die schreibgeschützte Ansicht des Kundenkontos
- Zurücksetzen des Kundenpasswortes
- Verknüpfen von Kontakten mit Konten und umgekehrt
- Der Kundenportal-Anmeldelink: Wie man ihn anpasst, entfernt und verwendet