CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und mehr verfügbar
- CRM (Basic): Konten löschen und archivieren
- CRM (Grundlegend): Ein Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen
- CRM (Erweitert): Client-Passwort zurücksetzen
- CRM (Grundlegend): Kontakte mit Konten verknüpfen
- CRM (Fortgeschrittene): Anpassen, Verwenden und Entfernen des Mandantenportal Anmeldelinks
- CRM (Fortgeschritten): Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung
- CRM (Basic): Kontakte hinzufügen
- Tags (Basic): Erstellen, Bearbeiten und Löschen
- Liste der Tags (Basic): Anzeigen und Anpassen
- Benutzerdefinierte Felder (Erweitert): Erstellen, bearbeiten, löschen
- Benutzerdefinierte Felder (Erweitert): Update, Suche, Verwendungsmöglichkeiten
- CRM (Erweitert): Duplizierte Kontakte zusammenführen
- CRM (Erweitert): Nicht verknüpfte E-Mail-Adressen
- CRM (Basis): Kontoname, Kontotyp, ID, und status
- CRM (Einfach): Import einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
- CRM (Basic): Foto des Kunden hochladen
- Windows-Anwendung: Konten und Kontakte erstellen
- CRM (Erweitert): Anpassen von Mandantenportal
- TaxDome shortcodes
- CRM (Fortgeschritten): Machen Sie Ankündigungen für Ihre Kunden