CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und mehr verfügbar
- CRM (Advanced): Duplizierte Kontakte zusammenführen
- CRM (Advanced): Nicht verknüpfte E-Mail-Adressen
- CRM (Basis): Kontoname, Typ, ID und Status
- CRM (Basic): Filter-Vorlagen
- Status-Übersicht
- CRM (Basis): Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
- 🏁 Ihre erste Woche mit TaxDome: Onboarding Checkliste
- CRM (Basis): Foto des Kunden hochladen
- Neue Filter (Basic): Übersicht
- Windows-Anwendung: Konten und Kontakte erstellen
- Tags (Basic): Erstellen, Bearbeiten & Löschen