Workflow & Automatisierung
Workflow hilft Ihnen, die meisten Ihrer wiederkehrenden Aufgaben zu automatisieren. Arbeitsfortschritt leicht verfolgen
- Automove (Basic): Aufgaben erstellen & verknüpfen mit Aufträge
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Konto-Tags
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): E-Mail senden
- Workflow (Basic): Kalenderansicht
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Dokumente automatisch hochladen
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Ordner-Vorlagen anwenden
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Kontozugang
- Aufgaben (Basic): Arbeiten an einer Aufgabe
- Automove (Basic): Auftrag automatisch verschieben, wenn gesperrtes Dokument bezahlt wird
- Workflow (Fortgeschrittene): Tags in pipelines
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Verwendung mit Auftrag Vorlagen
- Aufträge (Basic): Arbeiten an einer Auftrag
- Aufträge (Basic): Verwendung von mandantenseitigen Auftrag statuses
- Workflow (Basic): Bulk-Aktionen
- Automove (Basic): Automatisches Verschieben von Auftrag nach Genehmigung des Dokuments
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Anzeigen, Sortieren, Suchen, Filtern & Exportieren
- Pipelines (Basic): Arbeiten mit pipelines
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Auftrag Beauftragte
- Aufträge (Fortgeschrittene): Zuweisung von mandantenseitigen Auftrag Status über Auftrag Vorlagen
- Aufträge (Basic): Link Auftrag zu Aufträge