Mit Kontaktliste arbeiten

Ihre Kontaktliste bietet einen zentralen Überblick über alle Personen, mit denen Sie während Ihrer Arbeit interagieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontaktliste anzeigen, durchsuchen, filtern, bearbeiten und verwalten können.

Ihre Kontaktliste

Die gesamte Kontaktliste eines Unternehmens steht sowohl dem Unternehmensinhaber als auch dem Administrator und allen Mitarbeitern mit Zugriffsrechten zum Anzeigen aller Kontakte zur Verfügung. Andernfalls können Teammitglieder nur die Kontakte anzeigen, die mit ihren zugewiesen verknüpft sind.

Um Ihre Kontakte auf TaxDome anzuzeigen, gehen Sie zu Kunden > Kontakte im Seitenmenü. Hier können Sie die Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmennamen und zugewiesen für alle Ihre Kontakte anzeigen.

Auf der Kontaktlistenseite sehen Sie folgende Spaltenüberschriften:

• Name: Der Name des Kunden. Klicken Sie auf den Namen, um die Kontaktdaten zu öffnen und zu bearbeiten.
• E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kunden.
• Telefonnummer: Die Telefonnummer des Kunden.
• Firmenname: Der Name des Unternehmens des Kunden.
• Tags: Die zugewiesen Kontakt zugewiesen Tags. Klicken Sie auf einen Tag, um die Kontakte danach zu filtern.

Kontaktliste drucken

Um die Kontaktliste auszudrucken, klicken Sie oben rechts auf das Druckersymbol. Ihr Browser fordert Sie auf, die Liste auszudrucken, die das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit enthält.

Standardmäßig werden in der Kontaktliste 25 Einträge pro Seite angezeigt. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie die Anzahl der Zeilen in der Dropdown-Liste Zeilen pro Seite unten links aus.

Suche nach Kontakten

Suche nach einem bestimmten Kontakt anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:

• Klicken Sie oben rechts im Bereich „Kontakte“ auf die Suchschaltfläche. Geben Sie im Ausklappmenü das Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Die Kontaktliste wird dann entsprechend Ihrer Suche eingegrenzt. Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

• Verwenden Sie die globale Suche auf jeder Seite: Klicken Sie auf das Suchsymbol oben links, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und wählen Sie dann die gewünschte Entität aus dem schnellen Ergebnis oder navigieren Sie zur Registerkarte Kontakte. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktnamen, um die Details des Kontakts zu öffnen und zu bearbeiten.

Hinweis

Sie können nicht nach benutzerdefinierten Feldern der Datum Typ. Mehr dazu benutzerdefinierte Feldtypen .

Kontaktliste filtern

Filter helfen Ihnen dabei, bestimmte Kontakte in Ihrer Kontaktliste anhand bestimmter Kriterien zu finden. Sie können beispielsweise alle Kontakte mit bestimmten Tags oder alle Kontakte, die an einem bestimmten Datum erstellt wurden, finden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel über Filter .

Um Ihre Kontaktliste zu filtern, klicken Sie auf das + Filter oben links auf Ihrer Kontaktseite und wählen Sie den Filter aus:

• Tags Zeigt nur Kontakte mit bestimmten Tags an. Wählen Sie „ist/ist nicht“, um Kontakte mit bestimmten Tags anzuzeigen/auszublenden.

• Unter Importiert am können Sie das Datum und die Uhrzeit auswählen, zu der die Kontakte importiert wurden. Sie können einen der vorgeschlagenen Parameter auswählen oder ein eigenes Datum festlegen.

• Erstellungsdatum zeigt Kontakte an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden.

• Aktualisierungsdatum zeigt Kontakte an, deren Informationen heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden.

Kontaktliste sortieren

Sie können die Kontaktliste nach Name, Telefonnummer oder Firmenname sortieren. Klicken Sie einfach auf den Aufwärts-/Abwärtspfeil neben der Spaltenüberschrift, die Sie sortieren möchten.

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