Work with contact list
Your contact list provides a centralized view of all individuals you interact with during your work. Learn how to view, search, filter, edit, and manage your contact list.
Ihre Kontaktliste
A firm’s entire contact list is available to both the firm owner, admin or any employee with access rights to view all contacts . Otherwise, team members can view only the contacts linked to their assigned accounts.
To see your сontacts on TaxDome, go to Clients > Contacts from the sidebar menu. Here, you can view the names, email addresses, phone numbers, company names, and assigned tags for all of your contacts.
On the contact list page, you’ll see these column headers:
- Name: The client’s name. Click the name to open and edit the contact’s details.
- Email: The client’s email address.
- Phone number: The client’s phone number.
- Company name: The client’s company name.
- Tags: The tags assigned to the contact. Click a tag to filter contacts by it.
Print contact list
To print the contact list, click the print icon on the top right. Your browser will prompt you to print the list, which will include the current date and time.
Standardmäßig werden in der Kontaktliste 25 Einträge pro Seite angezeigt. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie die Anzahl der Zeilen in der Dropdown-Liste Zeilen pro Seite unten links aus.
Suche nach Kontakten
Suche nach einem bestimmten Kontakt anhand eines Schlüsselworts oder eines benutzerdefinierten Feldwerts:
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In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the X in the search field to clear it.
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Verwenden Sie die globale Suche auf jeder Seite: Klicken Sie auf das Suchsymbol oben links, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und wählen Sie dann die gewünschte Entität aus dem schnellen Ergebnis oder navigieren Sie zur Registerkarte Kontakte. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktnamen, um die Details des Kontakts zu öffnen und zu bearbeiten.
Hinweis
You cannot search by custom fields of the Datum type. Read more about custom field types .Filter contact list
Filters help you find specific contacts within your contact list based on certain criteria. For example, you can find all contacts with specified tags or those created on a particular date. Read more in our article on filters .
Um Ihre Kontaktliste zu filtern, klicken Sie auf das + Filter oben links auf Ihrer Kontaktseite und wählen Sie den Filter aus:
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Tags shows only contacts with specific tags. Select is/is not to see/hide contacts with certain tag.
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Unter Importiert am können Sie das Datum und die Uhrzeit auswählen, zu der die Kontakte importiert wurden. Sie können einen der vorgeschlagenen Parameter auswählen oder ein eigenes Datum festlegen.
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Erstellungsdatum zeigt Kontakte an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden.
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Aktualisierungsdatum zeigt Kontakte an, deren Informationen heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden.
Sort contact list
You can sort the contact list by name, phone number, or company name. Simply click the up-down arrow next to the column header you want to sort.
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