CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und mehr verfügbar
- CRM (Basic): Kontakte hinzufügen
- CRM (Erweitert): Duplizierte Kontakte zusammenführen
- CRM (Erweitert): Nicht verknüpfte E-Mail-Adressen
- CRM (Basis): Kontoname, Typ, ID und Status
- Alte Filter und Filtervorlagen
- Zustände: Übersicht
- CRM (Einfach): Import einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
- 🏁 Ihre erste Woche mit TaxDome: Onboarding Checkliste
- CRM (Basic): Foto des Kunden hochladen
- Filter (Basic): Überblick
- Windows-Anwendung: Konten und Kontakte erstellen
- Tags (Basic): Erstellen, bearbeiten und löschen
- CRM (Erweitert): Anpassen von Mandantenportal
- TaxDome shortcodes
- Benutzerdefinierte Felder (Erweitert): Bearbeiten, Suchen, Verwendungsmöglichkeiten
- CRM (Fortgeschrittene): Ankündigungen für Ihre Kunden machen
- Kommunikation: Massenaktionen
- Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie in Betrieb gehen
- Kundenaktionen ohne Anmeldung