Workflow & Automatisierung
Workflow hilft Ihnen, die meisten Ihrer wiederkehrenden Aufgaben zu automatisieren. Arbeitsfortschritt leicht verfolgen
- Aufträge (Basic): Manuell hinzufügen
- Automove (Basic): Aufgaben erstellen & verknüpfen mit Aufträge
- Workflow (Basic): Kalenderansicht
- Automove (Basic): Automatisches Verschieben von Auftrag nach Genehmigung des Dokuments
- Automove (Basic): Auftrag automatisch verschieben, wenn gesperrtes Dokument bezahlt wird
- Aufträge (Basic): Link Auftrag zu Aufträge
- Workflow (Fortgeschrittene): Tags in pipelines
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Anzeigen, Sortieren, Suchen, Filtern & Exportieren
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Verwendung mit Auftrag Vorlagen
- Workflow (Basic): Bulk-Aktionen
- Aufträge (Basic): Verwendung von mandantenseitigen Auftrag statuses
- Aufträge (Fortgeschritten): Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag Status
- Aufträge (Fortgeschrittene): Zuweisung von mandantenseitigen Auftrag Status über Auftrag Vorlagen
- Pipelines (Basic): Arbeiten mit pipelines
- Aufträge (Basic): Arbeiten an einer Auftrag
- Aufgaben (Basic): Verlauf anzeigen/Audit Trail
- Aufgaben (Basic): Arbeiten an einer Aufgabe
- Auftrag Zustände: Übersicht
- Aufträge (Fortgeschrittene): Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Auftrag statuses
- Aufträge (Fortgeschrittene): Verwendung benutzerdefinierter Auftrag statuses