Workflow & Automatisierung
Workflow hilft Ihnen, die meisten Ihrer wiederkehrenden Aufgaben zu automatisieren. Arbeitsfortschritt leicht verfolgen
- Einstellungen (Basic): Vorlagen
- Marketplace (Grundlegend): Ihre Vorlagen erhalten
- Workflow (Grundlegend): Was sind Pipelines, Stages, Aufträge, Aufgaben
- Pipelines-Tutorial (Basic): Ihr erstes pipeline mit Automatisierungen
- Pipelines (Basic): Erstellen & Anzeigen
- Pipelines (Grundlagen): Wie Automatisierungen funktionieren
- Aufträge (Basic): Verschieben, sortieren, archivieren, löschen
- Aufträge (Erweitert): Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular
- Aufträge (Fortgeschritten): Automove
- Aufträge (Grundlegend): Elemente verknüpfen mit Aufträge
- Aufgaben (Basic): Aufgaben und To-Dos erstellen
- Aufgaben (Erweitert): Verknüpfen Sie Aufgaben mit Aufträge
- Aufgaben (Basic): Anzeigen, Filtern, Bearbeiten
- Aufgaben (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Erstellen, Bearbeiten, Löschen
- Auftrag Automatisierung: Fehlersuche
- Team verwalten (Basic): Zugang & Beauftragte
- Pipelines (Fortgeschrittene): Bedingte Stufen und Automatisierungen
- Automove (Basic): Auftrag Automatisch verschieben, wenn E-Signatur abgeschlossen ist
- Aufträge (Basic): Auftrag Karten in Pipelines