SMS (Basic): Anzeigen, Filtern, Drucken
Unter TaxDome können Sie alle SMS-Threads Ihrer Kunden mühelos durchsuchen. Mit Funktionen wie dem Filtern nach Zeitintervallen, dem Reagieren in Echtzeit und dem einfachen Drucken von SMS-Threads behalten Sie den Überblick.
Hier abgedeckt:
Anzeige aller SMS für ein Kundenkonto
Um auf alle SMS-Threads für ein Kundenkonto zuzugreifen, öffnen Sie die Unterregisterkarte " SMS" auf der Registerkarte " Kommunikation" im Profil des Kunden. Der Kreis auf der rechten Seite der Registerkarte " Kommunikation" zeigt an, wie viele ungelesene Chats und SMS-Nachrichten ein Konto hat. Der grüne Punkt auf der Registerkarte SMS zeigt die ungelesenen Threads darunter an.
Alle SMS für das Kundenkonto werden auf der SMS-Seite chronologisch nach der jüngsten Antwort geordnet.
Hier finden Sie einen Überblick über die SMS-Seite:
- Ungelesene und gelesene Abschnitte: SMS-Threads mit ungelesenen Nachrichten befinden sich ganz oben. Ein Thread gilt als gelesen, wenn mindestens ein Teammitglied alle darin enthaltenen SMS gelesen hat. Sobald alle Nachrichten gelesen wurden, verschwinden die Abschnittsnamen.
- Status und Empfänger: SMS-Threads mit ungelesenen Nachrichten sind mit einem grünen Nachrichtensymbol und einem Punkt gekennzeichnet, während gelesene SMS-Threads mit einem blauen Nachrichtensymbol gekennzeichnet sind. Sie können auch den Namen des Kontakts des Kontos sehen, der ein SMS-Empfänger ist.
- Nachrichteninhalt und Antwortzeit: Zeigt den Inhalt der letzten SMS sowie das Datum und die Uhrzeit des Versands an.
- Filtern: Sie können Ihre SMS-Threads nach Zeitintervallen filtern (siehe unten).
SMS-Threads filtern
Sie können Ihre SMS-Threads für ein Kundenkonto filtern, um Threads anzuzeigen, die Antworten innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls enthalten. Durch die Filterung können Sie beispielsweise schnell alle Threads des letzten Jahres oder des letzten Monats finden.
Um eine Liste zu filtern, klicken Sie oben rechts auf Filter, wählen die gewünschten Datumsintervalle aus und klicken dann auf Anwenden.
Sobald Sie den ausgewählten Filter angewendet haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Der ausgewählte Filter wird oben auf der Seite Filter angezeigt. Sie können den Filter leicht ändern, indem Sie ihn bearbeiten oder löschen; andernfalls klicken Sie auf Zurücksetzen , um ihn zu löschen und neu zu beginnen (hier finden Sie weitere Informationen zur Anwendung von Filtern).
Beantwortung der SMS des Kunden
Teammitglieder erhalten eine E-Mail und eine Benachrichtigung in ihrem Inbox+ wenn einer der ihnen zugewiesenen Kunden eine neue SMS sendet oder auf ihre SMS antwortet.
Um die neueste SMS anzuzeigen und darauf zu antworten, klicken Sie auf den Namen des Themas oder auf den Link Gehe zu....
Zeigen Sie die Nachricht eines Kunden an und antworten Sie darauf, indem Sie zur Unterregisterkarte SMS der Registerkarte Kommunikation in seinem Konto navigieren. In dieser Unterregisterkarte geschieht alles in Echtzeit, ähnlich wie bei DMs. Klicken Sie auf einen Thread, um ihn zu sehen.
Innerhalb von SMS-Threads können Sie:
- Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden, indem Sie den Text der SMS in das Feld eingeben.
- Senden Sie eine neue SMS, indem Sie unter Windows die Tastenkombination Strg + Eingabe oder auf dem Mac die Tastenkombination Befehl + Eingabe drücken.
Wenn Sie eine Antwort von einem Kunden erhalten, dessen Konto mehr als einen Benutzer umfasst, wissen Sie immer, wer antwortet, da (anders als bei Chats) jeder Kontakt seinen eigenen SMS-Thread hat.
SMS-Threads drucken
Um einen SMS-Thread auszudrucken, klicken Sie auf das Druckersymbol, das sich in der oberen rechten Ecke des SMS-Threads befindet.
