Rechnungen (Basic): Offline-Zahlungen, Rabatte und Aktionsgutschriften

Erfahren Sie, wie Sie auf TaxDome manuell eine Offline-Zahlung hinzufügen, wenn ein Kunde mit einem Scheck, Bargeld oder einem Kartenverarbeitungsdienst wie Square bezahlt. Belohnen Sie Kunden mit Boni und fügen Sie Rabatte entweder zu manuell erstellten Rechnungen oder zu Rechnungsvorlagen hinzu.

Hier abgedeckt:

• Offline-Zahlungsarten und Gutschriften, erklärt
• Offline-Zahlungen vornehmen
• Gewähren von Werbegutschriften für Kunden
• Was Kunden sehen, wenn Sie Offline-Zahlungen hinzufügen
• Gewährung von Rabatten
• Bezahlen von Rechnungen mit Krediten (ganz oder teilweise)

Offline-Zahlungsarten und Gutschriften, erklärt

Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zahlungen kann die folgenden Offline-Zahlungsarten ausgeben:

• Zahlungen, die für Umsatzberechnungen verwendet werden (z. B. wenn Ihr Kunde Rechnungen in Ihrem Büro bezahlt)
• Zahlungen, die nicht für die Umsatzberechnung verwendet werden (z. B. wenn Sie Ihren Kunden belohnen möchten)

In beiden Fällen werden Offline-Zahlungen dem Kundenkonto als Guthaben gutgeschrieben. Sie können in Zukunft für die Bezahlung von Rechnungen verwendet werden. Oder Sie können die vorhandenen Rechnungen begleichen, während Sie die Offline-Zahlung hinzufügen.

Offline-Zahlungen vornehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zahlung außerhalb von TaxDome (Bargeld, Scheck, Square, Venmo usw.) manuell zu erfassen:

1. Klicken Sie oben links auf Ihrem Bildschirm auf Neu, wählen Sie Offline-Zahlung aus dem Slide-out und wählen Sie dann das Kundenkonto.

2. Stellen Sie sicher, dass die Option Zahlungen, die für die Umsatzberechnung verwendet werden, ausgewählt ist, und geben Sie den Zahlungsbetrag ein. Sie können es automatisch mit dem Betrag der unbezahlten Rechnungen ausfüllen, indem Sie ihn unten auswählen.

3. Wählen Sie die Zahlungsquelle aus.

4. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.

5. Das war's! Klicken Sie auf Speichern, um die Offline-Zahlung vorzunehmen. Credits werden dem Kundenkonto gutgeschrieben.

Hier erfahren Sie mehr über andere Möglichkeiten für Offline-Zahlungen:

1. Link zu Aufträge: Verknüpfen Sie Ihre Offline-Zahlung mit einer bestehenden Auftrag , um es sofort in Ihrem workflow bei Bedarf. Klicken Link zu Aufträge, und wählen Sie dann die Option Aufträge. Nach der Verknüpfung wird die Aufträge wird unten angezeigt. Sie können die Auftrag Titel und die pipeline Es ist in (hier gibt es mehr über Verknüpfen von Zahlungen mit Aufträge).

2. Datum: Dies ist das Datum, an dem der Kunde die Zahlung geleistet hat. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt.

3. E-Mail-Benachrichtigung an Kunden senden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass eine E-Mail über die Offline-Zahlung an den Kunden gesendet wird.

4. Zahlung mit QuickBooks synchronisieren Online: Wählen Sie diese Option, wenn Sie diese Zahlung mit QuickBooks synchronisieren möchten (dies kann zu doppelten Zahlungen führen). Hier erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Zahlungen mit QuickBooks.

5. Abrechnen: Sie sehen die Liste der Rechnungen, die für das ausgewählte Konto ausgestellt wurden. Die Summe der ausgewählten Rechnungen füllt den Zahlungsbetrag automatisch aus.

Gewähren von Werbegutschriften für Kunden

Das Anbieten von Werbeguthaben ist ein netter Vorteil, den Sie Ihren Kunden anbieten können, ohne dass Sie Ihr Produkt abwerten oder rabattieren müssen. Sie können sie auch verwenden, um eine Rückerstattung zu leisten.

Werbegutschriften können wie normale Offline-Zahlungen erstellt werden, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Option Zahlung nicht für Umsatzberechnungen verwenden auswählen, um sicherzustellen, dass sie nicht in die Berechnung Ihres Gesamtumsatzes einbezogen werden. Sie werden auch nicht mit QuickBooks synchronisiert und Sie können die Quelle für sie nicht auswählen.

Was Kunden sehen, wenn Sie Offline-Zahlungen hinzufügen

Ihre Kunden sehen ihre Credits im Home-Bereich ihres Portals und können damit ihre Rechnungen bezahlen.

Um TaxDome von der Seite des Kunden aus zu sehen, rufen Sie eine schreibgeschützte Ansicht auf.

Gewährung von Rabatten

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Eine weitere Möglichkeit, die Kundenbindung zu fördern, sind Preisnachlässe. Denken Sie zum Beispiel an ein spezielles Saison- oder Feiertagsangebot oder einen Frühbucherrabatt. Sie können sie als Dienstleistung speichern, die Sie schnell auswählen und zu einer Rechnung hinzufügen können.

So fügen Sie der Rechnung einen Rabatt hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche " Neu" oben links auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie " Rechnung " aus dem Slide-out.

2. Fügen Sie Ihrer Rechnung so viele Positionen wie nötig hinzu und klicken Sie dann auf den Link Rabatt .

3. Geben Sie ein, welche Art von Rabatt Sie gewähren. Überprüfen Sie die Felder PREIS und Menge(QTY) und bearbeiten Sie sie bei Bedarf. Wenn Sie häufig verwendete Rabatte haben, fügen Sie sie als Dienste hinzu, damit Sie sie immer schnell auswählen können.

4. Senden Sie die Rechnung an den Kunden.