Workflow & Automatisierung
Workflow hilft Ihnen, die meisten Ihrer wiederkehrenden Aufgaben zu automatisieren. Arbeitsfortschritt leicht verfolgen
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Verwendung mit Auftrag Vorlagen
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Anzeigen, Sortieren, Suchen, Filtern & Exportieren
- Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Auftrag Beauftragte
- Aufgaben (Basic): Arbeiten an einer Aufgabe
- Aufträge (Basic): Verwendung von mandantenseitigen Auftrag statuses
- Aufträge (Fortgeschrittene): Zuweisung von kundenseitigen Auftrag Status über Auftrag Vorlagen
- Aufträge (Basic): Arbeiten an einer Auftrag
- Aufträge (Basic): Link Auftrag zu Aufträge
- Pipelines (Basic): Arbeiten mit pipelines
- Marketplace (Fortgeschrittene): Schöpfer-Hub
- Stufe Automatisierung Beispiele (Fortgeschrittene): Update Kundenorientiert status
- Aufträge (Fortgeschritten): Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag Status
- Automove (Basic): Auftrag automatisch verschieben, wenn Mandantenanfrage übermittelt wird
- Aufgaben (Basic): Verlauf anzeigen/Audit Trail
- Aufträge (Fortgeschrittene): Verwendung benutzerdefinierter Auftrag statuses
- Auftrag Zustände: Übersicht
- Aufträge (Fortgeschrittene): Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Auftrag statuses