Pipelines Bedingungen (Fortgeschrittene): Umgang mit Dateierweiterungen

Eine rechtzeitig beantragte Fristverlängerung kann Ihre Kunden davor bewahren, im letzten Moment zu überstürzen, mit unvollständigen Unterlagen einzureichen oder Zeit und Geld für die Einreichung einer geänderten Steuererklärung auszugeben. Wie gehen Sie also vor, wenn Ihr Kunde eine Fristverlängerung benötigt? Mit bedingten Verlängerungen können Sie sie im Rahmen Ihrer regulären Tätigkeit behandeln pipeline. 

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Bevor Sie beginnen: wie bedingte Stufen funktionieren
• Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für den Umgang mit Erweiterungen

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Stufen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen:

Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Innerhalb einer pipelinebedeutet dies, dass, wenn ein Kundenkonto bestimmte Tags hat (z.B. Ext Needed), dann werden bestimmte Aktionen für dieses Auftrag ausgelöst, wenn es sich durch die pipeline. Damit die bedingte Logik funktioniert, müssen Sie Tags erstellen, die für Ihre Kundenkonten gelten.

Auf diese Weise wird nur ein Kunde, der eine Erweiterung benötigt, Ihre bedingten Phasen betreten und bestimmte Automatisierungen auslösen. Andere Kunden werden sie überspringen.

Sie können mehr über bedingte Stufen und Automatisierungen in dem ausführlichen Artikel erfahren oder einfach direkt zum Beispiel unten springen. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für den Umgang mit Erweiterungen

So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für den Umgang mit Kunden mit Durchwahlen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags basiert, müssen Sie einen ExtNeeded-Tag erstellen, um Kunden zu markieren, die eine Erweiterung benötigen, und einen Ext Filed-Tag, um Kunden mit abgelegten Erweiterungen zu markieren.

Schritt 2. hinzufügen. extra Stufe für Kunden, die eine Erweiterung benötigen

Erstellen Sie zusätzliche Stufen für die Kunden, die eine Verlängerung benötigen, und platzieren Sie diese nach der Steuererstellung (d.h. In prep) Stufe Ihrer pipeline.

Schritt 3. Machen Sie die Erweiterung Stufe zu einer bedingten Erweiterung

Hier werden Sie die zuvor erstellten Tags verwenden, um die Erweiterung Stufe zu konditionieren. Fügen Sie eine Bedingung hinzu, und wählen Sie dann das gewünschte Tag aus, um die Stufe einzugeben.

Schritt 4. Fügen Sie hinzu. Automatisierungen für die Erweiterung Stufe

Jetzt können wir einige Automatisierungen für die Stufe hinzufügen, so dass Auftrag fortgesetzt werden kann:

• Fügen Sie Erstellen Aufgabe Automatisierung mit Anweisungen zum Ausfüllen der Erweiterungen hinzu.
• Fügen Sie den TagUpdate accounts Automatisierung hinzu, so dass der Tag Ext Filed hinzugefügt und der Tag Ext Needed entfernt wird.
• Aktivieren Sie Automove für eine Stufe.

Schritt 5. Fügen Sie zusätzliche Stufe für Kunden hinzu, für die eine Verlängerung beantragt wird

Nun müssen wir noch eine weitere Stufe hinzufügen, zu der Aufträge nach der Einreichung der Erweiterung springen wird. Erstellen Sie die zweite vorbereitende Post-Erweiterung Stufe und richten Sie sie so ein, wie Sie es für die Needs Extension Stufe getan haben:

• Fügen Sie eine Bedingung hinzu: Nur Kunden mit dem Tag Ext Filed werden eingegeben.
• Fügen Sie eine Aufgabe Automatisierung mit Anweisungen für Ihr Team hinzu, wie es bei der Erstellung der Steuererklärung vorgehen soll. 

Schritt 6. Fügen Sie Anweisungen für Ihr Team hinzu 

Damit der Verlängerungsprozess reibungslos abläuft, sollten Sie sicherstellen, dass alle an der Steuererstellung beteiligten Teammitglieder mit dem Prozess vertraut sind:

• Fügen Sie eine Unteraufgabe zur Vorlage Aufgabe hinzu, die in der Steuervorbereitung Stufe verwendet wird, um Ihr Team daran zu erinnern, gegebenenfalls die Markierung Ext Needed anzuwenden.

• Erstellen Sie eine Wiki-Seite über den Erweiterungsprozess mit schrittweisen Anweisungen für Ihr Team und fügen Sie sie der Vorlage Auftrag hinzu. Sie können auch die Wikiseite Automatisierung mit dieser Seite zu der Vorlage Stufehinzufügen.

Schritt 7. Testen Sie den Prozess mit Ihrem Test-Client

Stellen Sie nun sicher, dass der Erweiterungsprozess wie vorgesehen funktioniert, indem Sie die Auftrag für Ihren Test-Client hinzufügen:

1. Öffnen Sie die Karte Auftrag , während sich die Karte Auftrag im Ordner In Vorbereitung Stufe befindet, und wenden Sie die Markierung Ext. benötigt an. Markieren Sie die verknüpfte Aufgabe als storniert.
2. Nach dem Verschieben von Auftrag in die Dateierweiterung Stufe öffnen Sie die Dateierweiterung Aufgabe von einer Karte Auftrag und markieren Sie sie als abgeschlossen.
3. Die Auftrag wird in die zweite Vorbereitungsphase nach der Erweiterung Stufe verschoben.

Tipp! Sie können Ihre eigene 1040 einrichten pipeline oder laden Sie einfach unsere1040 Steuererklärung Pipeline (von webinar ) pipeline Vorlage von der Marketplace. Sie ist bereits an die Fristverlängerung für die Einreichung angepasst!