Pipelines (Anwendungsfall): Handhabung von Anmeldeerweiterungen
An extension filed on time can protect your clients from rushing at the last moment, filing with an incomplete set of documents, or spending time and money to file an amended return. So, if your client needs an extension, how would you handle them? With job custom statuses, you can deal with them in your regular pipeline.
Bevor Sie beginnen
What are custom job statuses? By default, jobs can be Active or Archived. However, regardless of the pipeline stage, you may need a job to be delayed for some reason. This can be handled via custom job statuses that are individually set for each pipeline. For example, if you need to handle an extension in the 1040 pipeline, you can add the Needs Extension status. Once the job has a custom status, it is clearly visible in your pipeline.
Sie können auch Automatisierungen zu benutzerdefinierten Status hinzufügen, um festzulegen, welche Aktionen durchgeführt werden sollen, bevor der Auftrag automatisch in den allgemeinen Ablauf zurückkehrt. Wenn Sie also denstatus auf "Erweiterung erforderlich" setzen, wird zum Beispiel eine Aufgabe erstellt. Sobald der Empfänger der Aufgabe diese als abgeschlossen markiert, wechselt derstatus Auftrag wieder zu Aktiv.
This way, you can handle filing extensions without adding extra stages to your pipeline. You can learn more about custom job statuses in the detailed article, or just jump right to the example below.
Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für den Umgang mit Erweiterungen
So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für den Umgang mit Kunden mit Durchwahlen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1. Hinzufügen eines benutzerdefinierten status mit Automatisierungen
Open the pipeline you need for editing and create a custom status for handling extensions. Add the Create task automation with instructions on filing the extensions. Or you can add the automation later when changing the status to a custom one.
Schritt 2. Fügen Sie Anweisungen für Ihr Team hinzu
Damit der Verlängerungsprozess reibungslos abläuft, sollten Sie sicherstellen, dass alle an der Steuererstellung beteiligten Teammitglieder mit dem Prozess vertraut sind:
- Hinzufügen einer Unteraufgabe zur Aufgabe , die in der Stufe verwendet wird, um das Team aufzufordern update den benutzerdefiniertenstatus bei Bedarf zu aktualisieren.
- Erstellen Sie eine Wikiseite über den Erweiterungsprozess mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihr Team und fügen Sie sie der Auftrag hinzu. Sie können auch die Wikiseite Automatisierung mit dieser Seite zur Stufe In Vorbereitung hinzufügen.
Schritt 3. Testen Sie den Prozess mit Ihrem Test-Client
Stellen Sie nun sicher, dass der Erweiterungsprozess wie vorgesehen funktioniert, indem Sie die Auftrag für Ihren Test-Client hinzufügen:
1. Öffnen Sie die Auftrag , während sich der Auftrag in der Stufe In Vorbereitung" befindet, und ändern Sie denstatus in " Erweiterung erforderlich". Bestätigen Sie die Erstellung der Aufgabe .
2. Der Auftrag verbleibt in der gleichen Stufe, aber der benutzerdefinierte status wird auf einer Auftrag deutlich angegeben.
3. Öffnen Sie den Auftrag, stellen Sie sicher, dass die Aufgabe erstellt und mit ihr verknüpft ist, und markieren Sie die Aufgabe als abgeschlossen. Derstatus Auftrag ändert sich wieder in Aktiv.
Tip! You can set up your own 1040 pipeline or just download our 1040 Tax Return Pipeline pipeline template from the Marketplace.