Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Kontozugang

Lassen Sie die pipelines die Arbeit für Sie erledigen: Automatisieren Sie die Aktualisierung des Zugriffs Ihrer Teammitglieder auf die Kundenkonten. Auf diese Weise erhalten Ihre Saisonarbeiter bestimmte Zugriffsrechte, oder Ihre Teammitglieder haben nur in bestimmten Phasen des Projekts Zugang zu bestimmten Konten. workflow.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Automatisierung in pipeline Stufen, aber dieser Ansatz gilt auch für die Einrichtung von Automatisierung in benutzerdefinierten Auftrag Status.

Schritt 1. Zugriff der Mitarbeiter auf Konten definieren

Bevor Sie die Automatisierungmüssen Sie entscheiden, welches Teammitglied Zugang zu bestimmten Konten benötigt und wann es ihn benötigt. Das hängt von Ihrem Teammitglied ab:

• Rolle oder Zuständigkeiten, da Ihr Vertriebsleiter/Steuerer/Prüfer usw. möglicherweise nur während einer bestimmten Zeit Zugriffsrechte benötigt workflow Stufe.
• Art der Beschäftigung, da die Zugangsrechte Ihrer Saisonarbeiter und Festangestellten unterschiedlich sein können.

Schritt 2. Richten Sie den "Update Kontozugang" Automatisierung

Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiter Zugang zu den Kundenkonten haben, während sie ihren Teil der Auftrag erledigen:

1. Wählen Sie die Stufe auf Ihrem pipelinewenn der Zugang zum Konto geändert werden soll, dann fügen Sie den Update Kontozugang Automatisierunghinzu.
2. Wählen Sie bei der Erstellung von Automatisierung die Mitarbeiter aus, denen Sie den Zugang zum Kundenkonto automatisch hinzufügen oder entziehen möchten.

Die Automatisierung kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden:

• Ersetzen Sie zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer auf + Kontozugang hinzufügen leer:
  Wenn ein Auftrag das Stufe betritt, werden zugewiesen Teammitglieder zu nicht zugewiesen, und diejenigen mit Standard-Konto-Zugang werden stattdessen zugewiesen zum Konto.
• Ersetzen Sie zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer auf + Zugang zum Konto hinzufügen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag das Stufe betritt, werden zugewiesen Teammitglieder zu nicht zugewiesen, und die im Feld " Kontozugang hinzufügen " aufgelisteten werden stattdessen zugewiesen zum Konto.
• Zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer ersetzen aus + Feld "Kontozugang hinzufügen" ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag das Stufe betritt, bleiben die zugewiesen Teammitglieder dem Konto zugewiesen zugeordnet, und die im Feld " Zugang zum Konto hinzufügen " aufgeführten Mitglieder sind auch zugewiesen .
• Zugewiesene Personen durch Standardbenutzer ersetzen aus + Kontozugriff entfernen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag die Stufe betritt, werden die im Feld " Kontozugang entfernen" aufgeführten Teammitglieder zu nicht zugewiesen.
• Zugang zum Konto hinzufügen ausgefüllt + Zugang zum Konto entfernen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag die Stufe eingibt, werden die im Feld " Zugang zum Konto hinzufügen" aufgeführten Teammitglieder zugewiesen dem Konto zugeordnet, und die im Feld " Zugang zum Konto entfernen" aufgeführten Teammitglieder werden nicht zugewiesen.

Sobald ein Auftrag die Stufe betritt, wird der Zugriff Ihres Teammitglieds auf das Konto automatisch aktualisiert.

Hinweis! Für den Update Kontozugang Automatisierung, spielt es keine Rolle, ob der Automove Aufträge für Stufe eingeschaltet ist. Der Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion, um abgeschlossen zu werden. Außerdem werden keine Elemente mit Auftrag verknüpft, wenn Automatisierung ausgelöst wird.