Dokumente (Erweitert): Dateien versiegeln

Manchmal möchten Sie vielleicht verhindern, dass Kunden weitere Änderungen an einem Dokument vornehmen. Oder Sie arbeiten an einer Datei und wollen nicht, dass der Kunde sie versehentlich löscht oder verschiebt. Sie könnten die Datei in einem übergeordneten Ordner mit einem Der Kunde kann sehen Zugangsstufe. Oder Sie können es stattdessen versiegeln - im Folgenden erfahren Sie, wie.

Bevor Sie beginnen

Beim Versiegeln bleibt das Dokument an seinem Speicherort, aber der Kunde kann es nicht löschen, bearbeiten oder in einen anderen Ordner verschieben:

• Sie können jedes Dokument, das in einem Ordner gespeichert ist, mit Kunde kann einsehen und bearbeiten  Zugangsstufe.
• Sie können einen Unterordner versiegeln, aber das bedeutet, dass alle Dateien darin versiegelt werden. Der Kunde kann dann keine Dokumente in den versiegelten Ordner hochladen.
• Sie können einen Ordner der obersten Ebene nicht mit Kunde kann einsehen und bearbeiten  Zugriffsebene. Das bedeutet, dass Sie das Hochladen von Dokumenten nicht vollständig einschränken können: Selbst wenn alle Unterordner innerhalb des Ordners versiegelt sind, können Kunden Dokumente in den Stammordner hochladen.   
• Wenn ein versiegeltes Dokument oder ein versiegelter Ordner in einen Ordner der obersten Ebene mit einem Der Kunde kann sehen oder eine Privat Zugangsebene, wird sie entsiegelt.
• Wenn ein Dokument aus einem versiegelten Ordner verschoben wird, wird es entsiegelt.

Siegel vom Webportal

Um Dokumente zu versiegeln, stellen Sie sicher, dass sie in einem Ordner der obersten Ebene mit einem Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Dokumenten, die Sie versiegeln möchten, und klicken Sie dann auf Siegel oben. Oder versiegeln Sie die gesamte Mappe, so dass alle darin enthaltenen Dokumente versiegelt werden.

Sie können ein Dokument auch versiegeln, indem Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dokuments klicken und dann Seal.

Wenn Sie die Verwaltung bestimmter Dokumente durch Ihre Kunden nicht mehr einschränken müssen, heben Sie die Sperrung auf, indem Sie die Dateien oder Ordner auswählen und auf die Schaltfläche Entsiegeln Schaltfläche oben.

Wenn Sie eine einzelne Datei entsiegeln möchten, können Sie auch auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen des Dokuments klicken und dann Entsiegeln wählen.

Siegel aus der Windows-App

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei auf Ihrem TaxDome Drive und wählen Sie Dokument versiegeln aus.