Dokumente (Basic): Teilen Sie Dokumente mit Dritten oder Kunden ohne Portalzugang

Sie können jede Datei, die Sie auf TaxDome hochgeladen haben, für Dritte freigeben, z. B. für einen Hypothekenbanker oder einen Rechtsanwalt. Auch wenn Ihr Kunde oder seine Kontaktperson die Mandantenportal nicht nutzt, können Sie Dokumente mit ihnen teilen, indem Sie sie als Dritte auflisten

So funktioniert die Freigabe von Dokumenten für Dritte:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Dokument(en) und klicken Sie dann auf Freigeben. Um alle Dokumente auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am oberen Rand der Tabelle.

2. Standardmäßig werden die Dokumente an die mit dem Kundenkonto verknüpften E-Mail-Adressen gesendet, bei denen die Benachrichtigungen in ihrem Profil aktiviert sind. Sie können jedoch auch andere E-Mail-Adressen hinzufügen. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen , um eine neue Adresse hinzuzufügen.

3. Sie können für jede E-Mail-Adresse, die Sie angeben, ein Verfallsdatum festlegen. Das Dokument ist dann für diese Person bis zu dem von Ihnen gewählten Datum verfügbar. Lesen Sie hier mehr über die Sicherheit von E-Mail-Anhängen.

4. Fügen Sie optional eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu, die an alle Empfänger gesendet wird, und klicken Sie dann auf Speichern , um das/die Dokument(e) freizugeben.

Die ausgewählte(n) Datei(en) wird/werden an alle mit dem Kundenkonto verbundenen Parteien und E-Mails weitergegeben. 

Die E-Mail wird im Namen des Firmenmitglieds versandt, das dieses Dokument freigegeben hat. Die Empfänger können auf die E-Mail des Absenders antworten. Sie können nicht sehen, wer die Nachricht sonst noch erhalten hat, da jeder von ihnen eine separate E-Mail erhält.

Hinweis! Wenn das Dokument gesperrt ist und zur Zahlung ansteht, wird das Pop-up-Fenster für die Rechnungszahlung angezeigt, wenn ein Empfänger versucht, es zu öffnen. Wenn das per E-Mail freigegebene Dokument nicht gesperrt ist, kann der Empfänger es sofort anzeigen und herunterladen.