IRS Integration (Erweitert): Verbinden, trennen
Richten Sie die direkte IRS Integration ein, um mit wenigen Klicks sicher auf Steuererklärungen und Kontoinformationen von Kunden zuzugreifen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr TaxDome Portal mit dem IRS und wie Sie die Verbindungen verwalten.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Bevor Sie beginnen
- Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen, öffnen Sie die Registerkarte IRS und stellen Sie sicher, dass die Option Mit IRS verbinden aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein IRS e-Services-Konto haben und dass Sie die IRS Anforderungen für die Beantragung von Abschriften erfüllen. Einzelheiten zu TDS finden Sie auf der Website IRS website.
- Um Abschriften für einen bestimmten Kunden anzufordern, benötigen Sie außerdem eine CAF-Nummer (Centralized Authorization File), und Sie müssen mit dem Formular 2848 (Voll macht) oder dem Formular 8821 (Autorisierung für Steuerinformationen) autorisiert sein.
Achtung!
- Die Website IRS hat seine Integrationsanforderungen aktualisiert und verlangt nun häufigere Anmeldungen.
- Die Sitzung dauert nur eine Stunde, danach müssen Sie sich erneut authentifizieren.
- Jeder Mitarbeiter der Firma muss seine eigenen Anmeldedaten haben, statt eines einzigen Logins für die gesamte Firma.
Verbindung zum IRS
IRS Die Verbindung wird für jedes Kundenkonto einzeln eingerichtet. Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie zur Registerkarte " Dokumente" eines Kundenkontos und wählen Sie die IRS Unterregisterkarte. Sobald Sie auf Verbinden mit IRS klicken, werden Sie zur Seite IRS website weitergeleitet, um dort Ihre Integration abzuschließen.
2. Wenn Sie nicht angemeldet sind, klicken Sie auf der IRS Seite auf die grüne Anmelden Schaltfläche, geben Sie dann Ihre IRS Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden mit ID.me.
3. Wählen Sie aus, wie Sie den Authentifizierungscode erhalten möchten, und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie dann Ihren Code ein und klicken Sie auf Weiter wieder.
4. Wählen Sie auf der Seite Organisation auswählen die Organisation aus, die Sie für den Zugriff verwenden, und klicken Sie links neben ihrem Namen auf Auswählen.
5. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie auf der Seite ISP-Autorisierung den Zugriff gewähren.
6. Wenn die Integration hergestellt ist, werden Sie wieder zu TaxDome zurückgeleitet. Zu diesem Zeitpunkt:
- Die einstündige Sitzung beginnt. In jedem Kundenkonto sehen Sie eine Schaltfläche Abschriften anfordern. Klicken Sie darauf, um IRS Abschriften anzufordern.
- Der IRS Login-Timer ist neben der Schaltfläche Abschriften anfordern oberhalb der Tabelle jederzeit sichtbar und zeigt an, wie viel Zeit in dieser 60-minütigen Sitzung noch verbleibt.
- Sobald Ihre Sitzung beendet ist, sehen Sie eine Anmelden zur IRS Schaltfläche, die den Timer ersetzt. Um erneut Abschriften anzufordern, authentifizieren Sie sich bitte erneut.
