Mobile App: Dokumente hochladen und Dokumentenscanner verwenden
Mit der mobilen App können Sie Ihren Kunden ganz einfach beliebige Dokumente schicken, egal ob Sie sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder ausgedruckt haben. Sie können Fotos von den Dokumenten machen oder sogar den Dokumentenscanner verwenden, um PDFs aus Fotos zu erstellen.
Dokumente hinzufügen zu TaxDome
Sie können Dateien von Ihrem Gerät hochladen:
- Tippen Sie auf dem Bildschirm Posteingang auf die SchaltflächeDokumente hochladen .
- Gehen Sie in den Konten zum Profil des Kunden und dann zur Registerkarte Dokumente .
- Öffnen Sie auf dem Bildschirm Chats einen Chat-Thread, gehen Sie dann zur Registerkarte Angehängt und tippen Sie auf Dokumente anhängen.
- Auf dem Bildschirm Workflow Öffnen Sie auf dem Bildschirm Aufgabe die Registerkarte Dokumente und tippen Sie auf Dokumente hochladen.
Um eine Datei hochzuladen, wählen Sie den Client und den gewünschten Ordner, tippen Sie dann auf das Symbol oben rechts und wählen Sie Ihre Option.
Hinweis! Sie können Dokumente direkt von Ihrem Telefon in die TaxDome exportieren, indem Sie die iOS-Exportfunktion oder das Freigabemenü von Android verwenden. So können Sie Dateien schnell von Ihrem Gerät an TaxDome senden.
Foto eines Papierdokuments mit Dokumentenscanner aufnehmen
Wenn Sie ein Papierdokument haben, können Sie es mit dem Dokumentenscanner einscannen:
1. Wenn Sie ein Dokument in Ihr Kundenkonto hochladen, wählen Sie Dokumentenscanner.
2. Nehmen Sie ein Foto auf und bearbeiten Sie es bei Bedarf. Wenn das Bild nicht automatisch erkannt wird, können Sie es zuschneiden und drehen.
3. Tippen Sie auf Fertig , um ein Dokument als PDF in Ihrem Kundenkonto zu speichern, oder auf Hinzufügen , um weitere Seiten hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf Hochladen.
Hinweis! Bei der ersten Verwendung wird die App den Zugriff auf die Kamera und die Galerie anfordern.
Hochladen von Dateien von Ihrem Gerät
Sie können Dateien von Ihrem Gerät hochladen, indem Sie die Option Dateimanager auswählen, wenn Sie Dokumente entweder vom Posteingang oder vom Profil des Kontos hochladen.
Und so können Sie eine Datei über das Kontoprofil hochladen.
Bilder aus Ihrer Galerie hochladen
Wenn Sie ein Foto von einem Dokument haben, können Sie es mit der Option Telefongalerie hochladen.
