Mobile App: Wie man Kontonotizen anzeigt und erstellt
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Sie haben alle Ihre Kontodaten jederzeit zur Hand: Anzeigen und Bearbeiten von Kontonotizen und Erstellen neuer Notizen von unterwegs.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
So erstellen Sie eine neue Notiz
So erstellen Sie eine neue Notiz:
1. Rufen Sie den Bildschirm Konten auf, wählen Sie den Kontonamen, tippen Sie auf Erstellen und dann auf Notiz.
2. Geben Sie die Notiz ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Tipp: Sie können Ihre Teammitglieder in Notizen mit @ erwähnen.
So zeigen Sie eine Notiz an und bearbeiten sie
Um zu den Kontonotizen eines Kunden zu gelangen, gehen Sie zum Bildschirm Konten , wählen Sie den Kontonamen und tippen Sie dann auf Notizen. Tippen Sie auf die Sprechblase der Notiz, um sie zu bearbeiten. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Sobald Sie die Notiz sehen, können Sie Folgendes tun:
- Anheften/Entheften. Wählen Sie eine wichtige Notiz, die immer am Anfang Ihrer Liste angezeigt werden soll. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dann Anheften. Wenn mehrere Notizen angeheftet sind, werden sie oben in Ihrer Liste angezeigt.
- Archivieren. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dann Archiv , um eine Notiz aus der Liste auszublenden. Wenn Sie eine archivierte Notiz sehen möchten, tippen Sie auf das Filtersymbol unten rechts, wählen Sie Archiviert und dann Anzeigen.
