Windows-App: Clientgenehmigung anfordern

Fordern Sie Genehmigungen über die TaxDome Windows-Desktop-App an, während Sie vorbereitete Dokumente und Formulare hochladen, und stellen Sie sicher, dass Sie nichts übersehen haben und Ihre Kunden mit dem Dokument einverstanden sind. So können Sie Missverständnisse ausschließen und mögliche Fehler minimieren.

Anmerkung: Sie müssen Dokumente in einen Ordner der obersten Ebene hochladen mit DerKunde kann sehen Zugang zum Antrag auf Genehmigung.

Beantragung der Genehmigung für vorbereitete Dokumente und Formulare:

1. Laden Sie das Dokument in die Windows-App TaxDome hoch, indem Sie auf Neu > Datei-Upload klicken. 

2. Wählen Sie das Kundenkonto aus, für das das Dokument bestimmt ist. 

3. Wählen Sie einen Ordner mit Zugriffsrechten für Kunden (weitere Informationen über Zugriffsrechte), in den Sie das Dokument hochladen möchten, und aktivieren Sie dann die Option Kundengenehmigung anfordern.

4. Klicken Sie auf Dateien hochladen.

Dann laden Sie Dateien hoch, die Kunden erhalten eine Benachrichtigung. Die weitere Arbeit mit der Genehmigung ist über das Portal möglich. 

Tipp! Sie können das Dokument und seine status in Ihrem workflow verfolgen, indem Sie es mit einem Auftrag verknüpfen. Auftrag kann dann automatisch zum nächsten Dokument verschoben werden. pipeline Stufe sobald der Kunde ein Dokument genehmigt.