TaxDome MacOS-Anwendung

Achtung

Achtung! Wir unterstützen die MacOS-Desktop-Anwendung nicht mehr. Sie wird weiterhin funktionieren, aber wir werden weder neue updates veröffentlichen noch Support für sie anbieten.

Mit unserer macOS-Anwendung können Sie vorbereitete Formulare und Privatkundendateien direkt von Ihrem Desktop auf TaxDome hochladen. Starten Sie die Anwendung und Anmelden, drucken Sie Ihre Dokumente auf TaxDome, ziehen Sie sie per Drag-and-Drop vom Schreibtisch auf TaxDome oder wählen Sie Ordner aus, um viele Dokumente auf einmal hochzuladen.

Starten und Anmelden

Sobald die TaxDome macOS-Anwendung installiert ist, wird sie automatisch beim Starten gestartet.

Um in der Anwendung TaxDome macOS zu arbeiten, melden Sie sich zunächst unter Anmelden bei Ihrem Konto TaxDome an.

1. Geben Sie die URL Ihrer Firma TaxDome , die Sie bei der Registrierung gewählt haben (z. B. taxesbest.taxdome.com), Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort TaxDome ein.

Tipp

Hinweis! Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, geben Sie sie hier nicht ein.

2. Wie lange möchten Sie eingeloggt bleiben? Die Standardeinstellung ist acht Stunden, aber Sie können auch eine andere Zeitspanne wählen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche LOGIN .

4. Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihrem Konto aktiviert haben, müssen Sie auch Ihre Identität durch Eingabe eines Authentifizierungscodes überprüfen. Öffnen Sie Google Authenticator oder die von Ihnen verwendete Authentifizierungs-App, geben Sie den auf Ihrem Smartphone bereitgestellten Code ein und klicken Sie dann auf VERIFY.

Tipp

Hinweis! Der Code in Google Authenticator ändert sich alle 30 Sekunden. Wenn TaxDome ihn also ablehnt, geben Sie den neuen Code ein, den Sie in der App sehen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund Google Authenticator oder eine ähnliche App nicht verwenden können, wenden Sie sich über den Link Kein Zugang zur Anwendung an den Support von TaxDome. Wir werden Ihnen gerne helfen.

Verwendung der biometrischen Authentifizierung (Touch ID)

Sobald Sie die Anwendung gestartet und sich zum ersten Mal angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, die biometrische Authentifizierung zu verwenden (Touch ID). Sie können sie auch später einrichten, indem Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts klicken und " Biometrische Autorisierung aktivieren" auswählen.

Sobald Sie die biometrische Autorisierung aktiviert haben, müssen Sie beim Starten der App TaxDome nicht mehr Ihre Benutzerdaten eingeben, es sei denn, Sie ändern Ihr Passwort. Sie verwenden stattdessen den biometrischen Scanner, der schneller ist als die Anmeldung.

Wenn Sie die biometrische Autorisierung aktivieren und dennoch Anmelden mit Ihrem Passwort verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Passwort verwenden.... Alternativ können Sie auch auf das Fingerabdrucksymbol klicken, um zu Touch ID zu wechseln.

Wenn Sie die biometrische Autorisierung deaktivieren möchten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wählen Sie Biometrische Autorisierung deaktivieren.

Drucken auf TaxDome aus jeder MacOS-Anwendung

Sie können aus Ihrem Steuerprogramm oder einem anderen Programm auf Ihrem Computer direkt in die Anwendung TaxDome macOS drucken. Wählen Sie Datei, gehen Sie dann in der Anwendung Ihrer Wahl zu Drucken , wählen Sie TaxDome als Drucker und klicken Sie dann auf Drucken.

Die Anwendung TaxDome wird dann gestartet und das Dokument in die Warteschlange aufgenommen.

Sie haben dann die Möglichkeit, Ihre Datei lokal zu speichern, indem Sie auf den Dateinamen klicken, oder die Datei auf TaxDome hochzuladen. Weitere Informationen zum Hochladen in der App finden Sie weiter unten unter Hochladen von Dokumenten.

Hochladen von Dokumenten

Das Hochladen von Dokumenten mit der TaxDome macOS-Anwendung ist einfach, und wir haben es besonders bequem gemacht, wenn Sie viele Dokumente von verschiedenen Clients auf einmal hochladen möchten.

Es gibt drei Möglichkeiten, Dokumente über die Schaltfläche + NEU in die Anwendung TaxDome macOS hochzuladen:

So laden Sie eine Datei aus der macOS-App TaxDome hoch:

1. Klicken Sie links auf + NEU, wählen Sie Dateiupload und wählen Sie dann die Dateien, die Sie hochladen möchten.

2. Wählen Sie den Namen des Kundenkontos, in das Sie hochladen möchten, oder erstellen Sie ein neues Konto.

3. Das war's! Klicken Sie auf DATEIEN HOCHLADEN, um das Hochladen der Dokumente auf TaxDome abzuschließen. Sie sehen den Fortschritt des Hochladens. Sobald die Dateien geladen sind, stehen sie auf der Registerkarte Dokumente des Kundenprofils zur Verfügung. Sie werden für den Kunden nicht sichtbar sein.

Außerdem können Sie auch...

  • Bearbeiten Sie den Dateinamen und fügen Sie eine Beschreibung hinzu (bis zu 150 Zeichen).
  • Wählen Sie einen anderen Speicherort für die Dateien:
    • Mit dem Mandanten geteilte Firmendokumente: Diese Dokumente sind für den Mandanten sichtbar. Siehe zusätzliche Optionen unten.
    • Von Kunden hochgeladene Dokumente: Dokumente, die von Kunden oder von Ihnen im Namen eines Kunden auf TaxDome hochgeladen wurden, finden Sie hier.
  • Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie das Dokument hochladen möchten; die Dokumente werden an dem ausgewählten Ort gespeichert. Klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner auszuwählen. Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf das blaue Ordnersymbol, geben Sie den Ordnernamen ein, klicken Sie auf das grüne Häkchen rechts daneben und klicken Sie dann auf WÄHLEN.

Zusätzliche Optionen beim Hochladen der mit dem Kunden geteilten Firmendokumente:

  • Benachrichtigt den Client über einen Datei-Upload. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Kunde über Upload informieren? aktiviert. Sie können es ausschalten, wenn Sie nicht möchten, dass der Kunde automatisch per E-Mail über den Upload benachrichtigt wird.
Tipp

Hinweis! Diese Option gilt nur für das Hochladen von Dokumenten der Firma, die für Kunden freigegeben sind, nicht für private oder vom Kunden hochgeladene Dokumente.

  • Ein Dokument mit einer Rechnung sperren. Aktivieren Sie Dieses Dokument mit einer unbezahlten Rechnung verknüpfen wenn Sie möchten, dass das Dokument für den Kunden sichtbar ist, aber nicht zum Herunterladen zur Verfügung steht, bis die Rechnung bezahlt ist. Sobald die Rechnung bezahlt ist, wird das Dokument automatisch freigeschaltet. Wählen Sie in der Liste die Rechnung aus, für die Sie das Dokument sperren möchten, oder klicken Sie auf NEUE RECHNUNG ERSTELLEN um einen neuen zu erstellen, dann сlicken Sie WÄHLEN.
  • Feedback vom Kunden anfordern. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Kunde mit der Arbeit zufrieden ist oder Änderungen wünscht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Genehmigung des Kundenkontos anfordern?
  • Fordern Sie eine Signatur vom Kunden an. Aktivieren Sie Signatur? wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde das Dokument elektronisch unterschreibt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Signatur Feldern finden Sie hier.

Anfordern von E-Signaturen

Nutzen Sie unsere Funktion " Unterschrift anfordern " für alle vorbereiteten Dokumente und Formulare, die elektronisch unterschrieben werden müssen. To do so:

1. Aktivieren Sie den Schalter Signatur? und fügen Sie dann so viele Signatur Felder wie nötig hinzu. Sie können dies an jeder beliebigen Stelle des Dokuments tun und auch die Felder Initialen und Unterschriftsdatum hinzufügen. Das Datum wird automatisch in das Feld Unterschriftsdatum eingefügt, wenn ein Kunde das Dokument unterzeichnet; es kann nicht bearbeitet werden.

Wenn Sie eine Signatur von einem Kunden anfordern, der zwei oder mehr Kontakte mit seinem Konto verknüpft hat, wählen Sie den gewünschten Unterzeichner für jedes Feld aus. (Lesen Sie mehr über das Hinzufügen mehrerer Unterzeichner).

2. Klicken Sie auf SPEICHERN, um Ihre Datei mit dem Layout Signatur hochzuladen. Alle hinzugefügten Felder werden gespeichert, und das Dokument wird auf der Unterregisterkarte Unterschriften der Registerkarte Dokumente angezeigt. Sie können das Dokument weiterhin überprüfen und Felder hinzufügen oder löschen. Das Dokument wird jedoch erst dann für den Kunden sichtbar, wenn Sie Senden wählen.

Außerdem können Sie:

  • Aktivieren Sie den Schalter KBA anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen der wissensbasierten Authentifizierung (KBA); nur für US-Kunden und -Firmen verfügbar.
  • Erinnerungen einrichten.
  • Aktivieren Sie den Schalter Senden , um das Dokument an die Kunden zu senden, die unterschreiben müssen. Wenn Sie Senden wählen, werden alle hinzugefügten Felder gespeichert, und das Dokument wird auf der Unterregisterkarte Unterschriften der Registerkarte Dokumente sowohl für Sie als auch für die Unterzeichner sichtbar sein.

Hochladen von Ordnern

Um die Arbeit zu beschleunigen, können Sie mit der Anwendung TaxDome macOS Ordner mit mehreren Client-Dokumenten hochladen. Um einen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche NEU, wählen Sie Ordner-Upload und wählen Sie dann den Ordner, den Sie hochladen möchten. Fahren Sie wie oben beschrieben fort. Es ist dasselbe wie das Hochladen eines einzelnen Dokuments, nur viel schneller.

Beachten Sie beim Hochladen von Ordnern:

  • TaxDome verarbeitet alle Dokumente, die sich im ausgewählten Ordner sowie in allen seinen Unterordnern befinden.

  • Einige Dateitypen sind nicht zulässig. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht zugelassene Dateitypen.

  • Sie können für jedes Dokument in Ihrem Ordner und den Unterordnern Angaben machen.

  • Die Ordnerstruktur wird nicht repliziert, wenn Sie den Ordner-Upload verwenden. Sie müssen Ordner auf TaxDome erstellen, um Ihre Dateien zu organisieren. Oder Sie können mit Massen-Upload verwenden, um Ihre bisherige Ordnerstruktur beizubehalten.

  • Sie können nicht mehrere Ordner auf einmal auswählen. Wenn Sie Dokumente aus mehreren verschiedenen Ordnern hochladen müssen, verwenden Sie erneut die Schaltfläche FOLDER HOCHLADEN.

Bulk Upload

Unsere Funktion Massen-Upload (auch Batch-Upload genannt) ist nützlich, wenn Sie viele alte Kundendokumente in Ordnern auf Ihrem Schreibtisch oder im iCloud-Speicher haben, die Sie schnell auf TaxDome verschieben möchten.

1. Legen Sie auf Ihrem Desktop einen Hauptordner an und erstellen Sie dann Unterordner für jeden Client, indem Sie die Konto-IDs oder Kontonamen als Namen verwenden.

Um den ID oder den Kontonamen eines Kunden zu finden, melden Sie sich über Ihren Browser bei TaxDome an und gehen Sie dann zum Abschnitt Kunden. Der ID ist eine eindeutige Kombination aus zwei Buchstaben und einer Zahl, z. B. JB1 oder AN1.

Die Namen der Kundenkonten erscheinen in der Spalte NAME. Es handelt sich in der Regel um den Namen eines Unternehmens oder den Vor- und Nachnamen eines Kunden.

2. Legen Sie jedes Dokument, das Sie hochladen möchten, in den entsprechenden Kundenordner. Sie können so viele Unterordner innerhalb eines Kundenordners erstellen, wie Sie benötigen. Hier erfahren Sie mehr über nicht zulässige Dateitypen. Die maximale Upload-Größe beträgt 300 MB für alle Dateitypen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + NEW und wählen Sie Massen-Upload.


4. Suchen Sie den von Ihnen erstellten Hauptordner auf Ihrem Desktop. Die Anwendung TaxDome macOS wählt die Client-Namen automatisch aus. Sie können jeden Client-Namen bei Bedarf ändern.

6. Klicken Sie auf UPLOAD FILES (Dateien hochladen), um Ihre Dokumente zu TaxDome hinzuzufügen.

Rechtsklick zum Senden von Dokumenten an die Anwendung TaxDome

Um Dokumente aus dem Finder oder einem anderen Dateimanager an die Anwendung TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Öffnen mit TaxDome. Befolgen Sie dann das unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.

Ziehen und Ablegen von Dateien mit dem Finder

Wenn Sie mehrere Dokumente an die Anwendung TaxDome senden müssen, können Sie sie per Drag-and-Drop aus dem Finder oder einem anderen Dateimanager ziehen. Befolgen Sie dann das oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.

Ihre Upload-Historie anzeigen

Sind Sie nicht sicher, ob Sie alle richtigen Dateien hochgeladen haben? Sehen Sie sich Ihren Upload-Verlauf an. Klicken Sie auf den Link UPLOAD HISTORY oben im Anwendungsfenster von TaxDome macOS, um das Datum, den Dateinamen, die Kundeninformationen und das Hochladen status anzuzeigen. Klicken Sie auf HISTORIE LÖSCHEN, um die Informationen zu löschen (Ihre Dateien werden dadurch nicht gelöscht).

Erstellen eines TaxDome Laufwerks

TaxDome Drive funktioniert auf die gleiche Weise wie Dropbox oder Google Drive. Sobald Sie die Anwendung auf Ihrem Desktop und Anmelden starten, werden Sie aufgefordert, ein TaxDome Laufwerk zu erstellen. Sie können dann alle Dokumente Ihrer Kunden in diesem Laufwerk anzeigen, hochladen und verwalten, ohne dass sie kostbaren Speicherplatz auf Ihrem Computer belegen. 

Um TaxDome Drive auf Ihren Computer zu bekommen, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts in Ihrer Desktop-App und wählen Sie TaxDome Drive verbinden.

Möglicherweise werden Sie aufgefordert, FUSE herunterzuladen, das für die Funktion von TaxDome Drive erforderlich ist. Folgen Sie dem Link im Benachrichtigungs-Pop-up, laden Sie die Anwendung herunter und starten Sie den Computer neu.

Öffnen Sie den Finder. Sie werden sehen, dass TaxDome jetzt als Laufwerk unter Speicherorte hinzugefügt wurde. Sie können alle Ihre TaxDome Kundendokumente anzeigen, sie in Ordner kopieren und per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle ziehen (siehe Verwendung von TaxDome Laufwerk).

Weitere Informationen zur Verwendung von TaxDome Drive finden Sie in einem separaten Artikel.

Fehlersuche: Mein Mac M1 zeigt eine Meldung "Systemerweiterung blockiert" an

Einige der neuen M1-basierten Macs haben Probleme mit der Kompatibilität von macFUSE (OSXFUSE). Wenn Sie die Meldung " System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert ) erhalten haben, können Sie das Problem in 7 Schritten beheben:

1. Deinstallieren Sie die Anwendung macFUSE (OSXFUSE) von Ihrem MAC.

2. Jetzt sollten Sie im macOS-Wiederherstellungsmodus booten. To do dies, schalten Sie Ihren MAC aus. Halten Sie dann die Einschalttaste gedrückt, bis Sie das Fenster mit den Startoptionen sehen. Wählen Sie nun Optionen, um den Wiederherstellungsmodus zu starten.

3. Öffnen Sie in der oberen Leiste die Registerkarte Dienstprogramme und wählen Sie dann Terminal.

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus und geben Sie Ihr Benutzerpasswort ein:

csrutil deaktivieren
Tipp

Hinweis: Das Kennwort ist im Terminal nicht sichtbar. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Symbole eingeben.

5. Starten Sie Ihren MAC neu, um im normalen Modus zu booten.

6. Laden Sie die neueste macFUSE-Version von der offiziellen Quelle herunter und installieren Sie sie.

7. Fügen Sie nun Ihr Netzlaufwerk TaxDome hinzu, um über den Finder auf Ihre Dokumente zuzugreifen.

Tipp

Hinweis! Wenn Sie erneut die Meldung " Systemerweiterung blockiert " erhalten, klicken Sie auf "Systemeinstellungen öffnen", dann auf das Schloss-Symbol unten rechts im angezeigten Fenster und auf " Zulassen".

Fehlersuche: Ich erhalte die Fehlermeldung "Interner FUSE-Fehler".

Wenn Sie diese Meldung sehen, wenn Sie versuchen, das Z-Laufwerk zu mounten, müssen Sie die neueste macFUSE-Version herunterladen, die für das TaxDome -Laufwerk benötigt wird, um zu funktionieren. Starten Sie dann Ihren Mac neu.

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