MacOS-Anwendung (Beta): Verwenden Sie TaxDome Drive, um Dateien automatisch mit Mac synchronisiert zu halten

bald

In Arbeit! Diese Funktion ist unvollständig und derzeit nur für Beta-Benutzer verfügbar. Eine Anleitung zur Verwendung der MacOS-App ist in Vorbereitung.

TaxDome Drive funktioniert auf die gleiche Weise wie Dropbox oder Google Drive. Sobald Sie die Anwendung auf Ihrem Desktop und Anmelden starten, wird TaxDome Drive automatisch verbunden. Sie können dann alle Dokumente Ihrer Kunden auf dem Laufwerk anzeigen, hochladen und verwalten, ohne dass sie kostbaren Speicherplatz auf Ihrem Computer belegen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

So verwenden Sie TaxDome Drive

Klicken Sie auf das TaxDome App-Symbol oben rechts und wählen Sie Laufwerk öffnen. Sie sehen dann alle Ihre Kunden, geordnet nach Kontoordnern, die alle Ihre Kundendateien enthalten.

Sie können diese dann auf Ihren Desktop ziehen und umgekehrt und dabei alle bekannten Dateiverwaltungswerkzeuge verwenden.

Das Laufwerk TaxDome verbleibt auf Ihrem Desktop. Es ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Ihre TaxDome Dateien, ohne dass Sie einen Browser öffnen müssen, um Anmelden zu Ihrem Portal zu gelangen.

Hochladen, Kopieren oder Verschieben von Dateien und Ordnern

Bei der Arbeit auf TaxDome Drive:

  • Sie können Ordner der obersten Ebene und Unterordner darin erstellen. Die Dokumente werden in einen der Unterordner oder in den Hauptordner hochgeladen.
  • Wenn Sie Top-Level-Ordner erstellen, werden diese mit der Option Privat Zugangsstufe. Hier finden Sie mehr über Zugriffsebenen.
  • Sie können Dokumente und Ordner umbenennen und löschen, aber Sie können den Standardordner nicht mit der Option Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene und deren Inhalt.
  • Sie können Dateien zwischen Ordnern verschieben (z. B. von Privat/Docs zu Firmendocs, die mit dem Mandanten/2024 geteilt werden).
  • Sie können Dokumente nicht direkt in Kontoordner hochladen, sondern müssen sie in Unterordnern ablegen.
  • Beim Hochladen von Ordnern mit Dokumenten wird Ihre ursprüngliche Ordnerstruktur übernommen.

Aufgepasst!

  • Sie können keine Dokumente oder Ordner von einem Kundenkonto in ein anderes verschieben. Sie können jedoch die Dokumente/Ordner von einem Kundenkonto kopieren und in ein anderes verschieben.

Bearbeiten von Dateien direkt in TaxDome Drive

TaxDome Drive ermöglicht es Ihnen, Dokumente direkt von Finder aus mit allen Programmen von Drittanbietern zu bearbeiten, die Sie auf Ihrem Computer verwenden. 

Wenn Sie eine Datei in TaxDome Drive öffnen und Änderungen vornehmen, wird die Datei automatisch updates im Profil des Kundenkontos gespeichert. Sie brauchen eine Datei nicht herunterzuladen, Änderungen vorzunehmen und sie erneut hochzuladen.

Hochladen von Dateien in großen Mengen über TaxDome Drive

Mit TaxDome Drive können Sie viele Dokumente gleichzeitig auf mehrere Kundenkonten hochladen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dokumente in großen Mengen hochzuladen:

  1. Erstellen Sie auf Ihrem Computer einen Ordner, der einen Unterordner mit dem Namen enthält, der dem Kontonamen auf TaxDome entspricht. Wiederholen Sie dann die Ordnerstruktur, die Sie in Ihren TaxDome Konten verwenden.
  2. Sie können auch zusätzliche Ordner erstellen, die noch nicht auf TaxDome vorhanden sind. Diese werden mit einem Privat Zugangsstufe.
  3. Legen Sie die Dokumente in Ihren lokalen Ordnern ab. Denken Sie daran, dass die Dokumente nicht direkt in den Kontoverzeichnissen gespeichert werden können: Legen Sie sie in Unterordnern ab.
  4. Kopieren Sie die Ordner Ihres lokalen Kontos auf TaxDome Drive.
  5. Hier haben Sie zwei Optionen: Ersetzen und Zusammenführen:
  • Ersetzen: Ersetzt alle Ordner durch die von Ihnen kopierten.
  • Zusammenführen: Die Ordner bleiben erhalten und es werden nur neue Dokumente oder Ordner hinzugefügt.

    Um das Hochladen ganz abzubrechen, können Sie auf Stopp klicken.

Trennen der Verbindung TaxDome Laufwerk

Um die Verbindung zu TaxDome Drive zu trennen, klicken Sie auf das App-SymbolTaxDome in der oberen rechten Ecke und dann auf Trennen. Das Laufwerk wird getrennt, und Sie können nicht mehr auf die Client-Dateien zugreifen. Sobald Sie die Verbindung wiederherstellen, werden alle Dateien synchronisiert, und Sie können das Laufwerk wieder öffnen.

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