TaxDome Lite (Nicht verfügbar in Deutschland)
Verwenden Sie TaxDome Lite? Hier finden Sie alle nützlichen Tipps an einem Ort
- TaxDome Lite: Shortcodes
- TaxDome Lite: Schablonen
- Einstellungen (Basic): Die Einstellungen Ihrer Kanzlei
- CRM (Advanced): Benutzerdefinierte Felder
- CRM (Basic): Kontakte & Konten
- CRM (Basic): Importieren einer Kundenliste
- Dokumentenstatus
- Dokumente (Basis): Ordner der obersten Ebene und Zugriffsebenen
- Dokumente (Basic): Manuelles oder automatisches Hochladen
- CRM (Basic): Anmerkungen zum Kundenkonto
- TaxDome Laufwerk: Automatische Synchronisierung von Client-Dateien mit Ihrem PC
- Windows-Anwendung: Übersicht
- Dokumente (Basic): Freigeben von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang
- Dokumente (Advanced): Dokumente von Kunden oder Drittparteien anfordern
- Signaturen (Advanced): Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
- Signaturen (Basic): E-Signaturen von Kunden anfordern
- Dokumente (Basic): E-Feedback (Genehmigen/Ablehnen) von Kunden anfordern
- Ordner-Vorlagen (Basic): Erstellen & Anwenden
- Signaturen (Advanced): Vorlagen erstellen und anwenden
- CRM (Advanced): Anpassen, Anwenden und Entfernen des Links für die Registrierung im Kundenportal