TaxDome Lite (CRM): Bulk-Aktionen anwenden

Diese Seite ist nur für Benutzer von TaxDome Lite gedacht. Wenn Sie TaxDome Pro verwenden, wechseln Sie bitte zu diesem Artikel.

Bei einer Massen-Aktion wird dieselbe Aktion für viele Kunden auf einmal durchgeführt; Es ist die schnelle Abhilfe zur Durchführung der Aktion für einen Kunden nach dem anderen. Mit der Massen-Bearbeitung von TaxDome haken Sie zuerst die Kunden ab, die die gleiche Aktion benötigen, und lösen dann die Aktion aus. Das ist viel effizienter als die "Einer nach dem Anderen" Methode - und vor allem viel schneller!

• Massen-Aktion ausführen
• Massenverwaltung von Tags 
• Massenanwendung einer Ordnervorlage 
• Massensendung einer Nachricht  
• Massenarchivierung von Konten
• Massenlöschung von Konten

Massen-Aktion ausführen

Um mit der Durchführung einer Massenaktion zu beginnen, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden , öffnen Sie die Registerkarte Konten , um Ihre Liste Aktive zu sehen, und wählen Sie dann die Kunden aus, für die die Aktion gelten soll. Wenn Sie nach einer bestimmten Art von Kundenkonto suchen, verwenden Sie die erweiterten Filter und wählen dann die Kunden in der gefilterten Liste aus.

Wenn Sie die Kunden ausgewählt haben, wählen Sie die Massenaktion aus der Menüleiste oberhalb der Aktiv Liste. Um weitere Aktionen zu sehen, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen.

Massenverwaltung von Tags 

Zwei bis drei Wörter lang und zur schnellen Erkennung farblich gekennzeichnet, helfen die Tags beim Filtern Ihrer Kundenkonten. Wenn Sie verschiedenen Kundenkonten Tags zuweisen müssen, verwenden Sie die Massenaktion Tags verwalten.

Wählen Sie in der Aktiv Liste die Kundenkonten aus, die markiert werden müssen, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Tags verwalten in der Menüleiste. Daraufhin wird eine Liste mit allen verfügbaren Tags angezeigt. Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Optionen:

• Keine Maßnahme: Das Tag wird keinem der ausgewählten Kundenkonten zugewiesen. Wenn ein Konto dieses Tag bereits hat, bleibt es erhalten.
• Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Kundenkonten zugewiesen.
• Von allen entfernen: Wenn eines der ausgewählten Kundenkonten dieses Tag bereits hat, wird es entfernt.

Massenanwendung einer Ordnervorlage 

Mit Hilfe von Ordnervorlagen können Sie die Erstellung von Ordnern für den Bereich "Dokumente" in Ihren Kundenkonten beschleunigen. Sie können Ordnervorlagen erstellen und sie dann auf bestimmte Konten anwenden. Mit dieser Option können Sie auch Dokumente hochladen, die nicht kundenspezifisch sind.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More Actions in the menu bar, then select Apply Folder Template from the pull-down menu. Click on Folder Template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Massensendung einer Nachricht  

With the Send message bulk action, you can send the same secure message to several clients. For example, you may want to notify all of your clients about an upcoming deadline or an update at your firm. Use chat templates to speed things up.

In the Active list, select the client accounts you want to send a message to, click More Actions in the menu bar, then select Send message from the pull-down menu. Click in the Templates field to select the chat template you’d like to use from the pull-down menu. Click the Create chats button, and a personalized message will be sent to the selected client accounts.

Massenarchivierung von Konten

Wenn Sie ein Konto nicht mehr benötigen, aber alle Informationen aufbewahren möchten, sollten Sie es archivieren. Dann verschwindet es aus der Registerkarte "Aktiv" und wird in die Registerkarte "Archiviert" verschoben, wo es nicht mehr bearbeitet werden kann. Mit der Massenaktion Konten archivieren können Sie mehrere Konten auf einmal archivieren. Wenn Sie ein Konto archivieren, können Sie es jederzeit wiederherstellen.

Wählen Sie in der Aktiv Liste die Kundenkonten aus, die Sie archivieren möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Konten archivieren.

Wenn Sie mehrere Konten archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, können Sie sie einfach wieder in den aktiven Zustand versetzen.

In the Archived list, select the client accounts you want to restore, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the pull-down menu.

Massenlöschung von Konten

Achtung! Sie können nur archivierte Konten löschen.

Möglicherweise müssen Sie Kundenkonten löschen, entweder weil Sie sie als Test erstellt haben oder weil sie keine Kunden mehr sind. Mit der Massen-Aktion "Löschen" können Sie mehrere auf einmal entfernen. Denken Sie daran, dass Sie ein Konto nicht wiederherstellen können, sobald Sie es gelöscht haben. Wenn ein Konto entfernt wird, werden auch alle zugehörigen Daten dauerhaft gelöscht, sodass Sie diese auch nicht wiederherstellen können.

In the  Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter DELETE into the confirmation field and click Delete.