TaxDome Lite (CRM): Filter-Vorlagen
Diese Seite ist nur für Benutzer von TaxDome Lite gedacht. Wenn Sie TaxDome Pro verwenden, wechseln Sie bitte zu diesem Artikel.
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Effizienz, indem Sie Ihre Listen - Konten, Kontakte, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen, Zahlungen, Zeiterfassungen oder Inbox+ Benachrichtigungen filtern.
So sehen Sie nur das was auch für Sie relevant ist! Wenden Sie individuelle Filter an. Genau auf das abgestimmt, was Sie benötigen.
Außerdem können Sie jede Ihrer Auswahlen als Filtervorlage für die spätere Verwendung speichern!
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Verwenden von Filtern und Anwenden von Filtern
- Speichern von Filterauswahlen
- Anwenden von Filtervorlagen
- Löschen von Filtervorlagen
Verwenden von Filtern und Anwenden von Filtern
Hinweis! Wir sind dabei, unsere Filter neu zu gestalten, und dieser Artikel behandelt die Filter der alten Version. Ab sofort sind neue Filter nur noch für einige Seiten in TaxDome verfügbar. Hier finden Sie einen Artikel über die Arbeit mit den neuen Filtern.
Filter funktionieren bei allen Listen auf die gleiche Weise. Wenn Sie Filter verwenden, um eine Liste einzugrenzen, wählen Sie sie entsprechend der Art der gesuchten Daten aus. Weitere Informationen zu den Filtern für bestimmte Listen finden Sie über die Links:
Um eine Liste zu filtern, klicken Sie oben rechts auf FILTER , wählen die gewünschten Filter aus und klicken dann auf ANWENDEN. Sie können so viele oder so wenige Filter wie nötig anwenden.
Sobald Sie die von Ihnen ausgewählten Filter angewendet haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Die ausgewählten Filter werden oben auf der Seite Filter angezeigt. Sie können die Filter leicht ändern, indem Sie welche hinzufügen oder löschen; andernfalls klicken Sie auf RESET, um alle Filter zu löschen und neu zu beginnen.
Falls Sie sich wundern...
- Bei Verwendung mehrerer Filter gilt die UND-Logik: Jedes Konto in der Liste wird alle ausgewählten Kriterien erfüllen.
- Die Filter bleiben erhalten, wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.
Speichern von Filterauswahlen
Die Erstellung von Filtern, insbesondere von fortgeschrittenen Filtern, die vier oder mehr Kriterien erfordern, kostet Zeit. Speichern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Filterauswahlen, damit Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen.
So wird's gemacht: Sobald Sie Ihre Filterauswahl getroffen haben, klicken Sie auf den Link Als Vorlage speichern, geben der Filtervorlage einen Namen und klicken dann auf Speichern. Der Name wird dann oben auf der Seite Filter angezeigt.
Demnächst: Die neue Version der Filter wird für alle TaxDome Listen verfügbar sein. Alle zuvor gespeicherten Filtervorlagen werden zu Filtervoreinstellungen migriert.
Anwenden von Filtervorlagen
Sobald Sie eine Filtervorlage erstellt haben, können Sie darauf zugreifen, indem Sie auf den Link Filtervorlagen oben auf der Seite Filter klicken.
Löschen von Filtervorlagen
Wenn Sie eine Filtervorlage nicht mehr benötigen, können Sie sie einfach löschen. Klicken Sie auf den Link Filtervorlagen oben auf der Seite Filter, suchen Sie die Vorlage, die Sie nicht mehr benötigen, und klicken Sie dann auf das Mülleimer-Symbol rechts daneben. Bestätigen Sie mit einem Klick auf Löschen.
