TaxDome Lite (Einstellungen): Ändern Sie Ihre Benachrichtigungspräferenzen

Diese Seite ist nur für Benutzer von TaxDome Lite gedacht. Wenn Sie TaxDome Pro verwenden, wechseln Sie bitte zu diesem Artikel.

Um Sie über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden zu halten, sendet TaxDome automatische Benachrichtigungen an Ihre E-Mail und Inbox+. Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen nicht erhalten möchten, können Sie diese abschalten. Sie haben auch die Möglichkeit zu wählen, ob Sie Kopien aller Systembenachrichtigungen erhalten möchten, die an Ihre Kunden gesendet werden.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Benachrichtigungen erklärt
• Benachrichtigungen aktivieren/ deaktivieren
• Kopien von Benachrichtigungen, die TaxDome an Kunden sendet, aktivieren/ deaktivieren

Benachrichtigungen erklärt

Standardmäßig werden Sie über alle Kundenkonten benachrichtigt, denen Sie folgen.

Die Benachrichtigungen werden gesendet, wenn die folgenden Ereignisse eintreten:

Dokumente

• Ein Kunde lädt ein Dokument hoch.
• Ein Kunde öffnet ein Dokument (falls beim Hochladen der Datei angefordert).
• Ein Kunde gibt an, dass er mit dem Hochladen von Dokumenten fertig ist.
• Ein Kunde genehmigt ein Dokument.
• Ein Kunde hebt die Genehmigung eines Dokuments auf.
• Ein Kunde unterschreibt ein Dokument elektronisch.
• Ein Kunde lehnt es ab, ein Dokument zu unterschreiben.

Chats

• Ein Kunde sendet eine neue Nachricht.
• Ein Kunde antwortet in einem Chat-Thread.

Benachrichtigungen aktivieren/ deaktivieren

Sie können die Benachrichtigungen entweder auf Kontoebene oder für alle Systemereignisse deaktivieren.

Um Benachrichtigungen zu deaktivieren, gehen Sie zu Einstellungen:

• Um keine Benachrichtigungen mehr per E-Mail zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte EMAIL im Abschnitt Benachrichtigungseinstellungen.
• Um keine Benachrichtigungen mehr zu erhalten Inbox+ zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte INBOX+ in der Spalte "Benachrichtigungseinstellungen".
• Um bestimmte Benachrichtigungstypen nicht mehr zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in den Zeilen "Dokumente" und " Nachrichten" im Abschnitt " Benachrichtigungseinstellungen ".

Kopien von Benachrichtigungen, die TaxDome an Kunden sendet, aktivieren/ deaktivieren

Möchten Sie wissen, wenn eine Systembenachrichtigung per E-Mail an einen Kunden versandt wurde? Wenn ja, gehen Sie zum Unterabschnitt "Firmeneinstellungen" im Abschnitt "Einstellungen", aktivieren Sie die Option "Möchten Sie eine Kopie der Systembenachrichtigungen erhalten, die TaxDome an Kunden sendet?" im Abschnitt "Kontaktdaten" und geben Sie dann die E-Mail-Adresse ein, an die Sie eine Kopie erhalten möchten. 

Wenn ein Kunde auf eine Systemwarnung antwortet, erhalten Sie eine E-Mail an die Adresse, die unter "Standard-Antwort für System-E-Mails" angegeben ist. Wenn Sie die Adresse ändern müssen, können Sie das tun.