TaxDome Lite (Chats): Vorlagen erstellen & anwenden

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Chat-Vorlagen sind nützlich für Mitteilungen, die Sie regelmäßig an Kunden senden. Sie ersparen es Ihnen, die gleichen Nachrichten immer wieder von Grund auf neu zu schreiben. Außerdem ist es hilfreich, sie bei Bedarf zur Hand zu haben.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Chatvorlagen erstellen
• Anwenden von Chatvorlagen
• Bearbeitung von Chatvorlagen
• Löschen von Chatvorlagen

Chatvorlagen erstellen

Eine Chatvorlage kann von einem Firmeninhaber erstellt werden.

Um eine Chat-Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen, gehen Sie auf Chats und klicken Sie dann auf VORLAGE ERSTELLEN.

Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der nummerierten Abschnitte im Fenster Update Nachrichtenvorlage, in dem Sie Chatvorlagen erstellen:

1. Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein - das, was Sie sehen werden, wenn Sie sie auswählen.

2. Von: Geben Sie ein, von wem die Nachricht stammt.

3. Titel: Geben Sie eine Betreffzeile für die Nachricht ein; sie erscheint als Name der Mitteilung in den Nachrichten des Empfängers, sobald diese gesendet wurde.

4. Shortcode hinzufügen: Um die Nachricht zu individualisieren, verwenden Sie Shortcodes, um dynamische Daten wie den Kontonamen oder das Datum einzufügen. Shortcodes sind sowohl für den Nachrichtentitel als auch für den Nachrichtentext verfügbar. Hier erfahren Sie mehr über Shortcodes.

5. Text: Verfassen Sie die Nachricht und verwenden Sie Formatierungen, Emojis, Links und mehr.

6. Erinnerungen an Kunden senden: Schalten Sie diese Option ein, um automatische Erinnerungen an ungelesene Chats zu senden. Erfahren Sie mehr über Erinnerungen in Chats.

7. Client-Aufgaben: Fügen Sie Kundenaufgaben hinzu. Die Aufgaben werden in Form einer Aufgabenliste mit Kontrollkästchen angezeigt. Klicken Sie auf Aufgabe, um weitere Aufgaben hinzuzufügen. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, können entweder Sie oder der Kunde sie abhaken. Sie können mehr über die Verwaltung von Kundenaufgaben erfahren.

8. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.

Anwenden von Chatvorlagen

Wenn Sie eine Chat-Vorlage erstellt haben, können Sie damit die Erstellung einer neuen Nachricht beschleunigen. So geht's:

1. Wählen Sie eine Option, um eine neue Nachricht zu erstellen:

• Klicken Sie auf + NEU und wählen Sie dann Chat.
• Klicken Sie im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils auf Neuer Chat.
• Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü Nachricht senden.

2. Wählen Sie im Feld Vorlage eine Vorlage aus dem Pulldown-Menü.

3. Bearbeiten Sie die Nachricht oder verfassen Sie eine neue Nachricht.

Hinweis: Änderungen, die Sie an der Nachricht vornehmen, wirken sich nicht auf die ausgewählte Vorlage aus.

Bearbeitung von Chatvorlagen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Chatvorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen , gehen Sie zu Chats und klicken Sie dann auf den Namen der Chatvorlage.

2. Nehmen Sie Änderungen an der Chatvorlage vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Löschen von Chatvorlagen

Um eine Chatvorlage vollständig zu entfernen, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen und öffnen Sie Chats. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Chatvorlage, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann im Pop-up-Fenster " Löschbestätigung " mit LÖSCHEN .