TaxDome Lite (CRM): Kundenkontoprofile

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Mit TaxDome können Sie die persönlichen Informationen Ihrer Kunden mühelos verwalten. Auf einen Blick sehen Sie alles, was Sie über ein Kundenkonto wissen müssen, auf einer einzigen, übersichtlichen Seite und reduzieren so Ihren Verwaltungsaufwand. Außerdem können Sie die persönlichen Informationen des Kunden leicht bearbeiten.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Zugriff auf Kontoinformationen

Um auf das Profil eines Kunden zuzugreifen, klicken Sie auf das Suchsymbol oben in der linken Seitenleiste und geben dann den Namen des Kunden oder einen Teil seiner E-Mail in das Suchfeld ein.

Sie können auch auf ein Konto zugreifen, indem Sie in der linken Seitenleiste zu Kunden navigieren und dann auf den Namen des Kunden in der Liste klicken.

Sie werden immer wissen, in wessen Kundenprofil Sie sich befinden, da Sie das Foto und den Kontonamen auf der linken Seite der Menüleiste sehen.

Auf der Registerkarte Übersicht finden Sie alles, was Sie über das Kundenkonto wissen müssen.

Hier können Sie alles einsehen (mit der Option "Alles anzeigen" , um noch mehr zu sehen):

  • Dokumente: die letzten fünf Dokumente, die der Kunde hochgeladen hat. Alle ungesehenen Dokumente erhalten automatisch ein NEU-Tag , so dass Sie immer sehen können, welche Sie noch nicht gesehen haben.
  • Kommunikation: die letzten an den Kunden gesendeten Nachrichten und wer wann geantwortet hat
  • Genehmigungen: Die neuesten Dokumente, die die Genehmigung und Signatur des Kunden erfordern
  • Signaturen: Die Dokumente, die zum Signieren an den Kunden gesendet wurden und die, die noch signiert werden müssen
  • Anmeldeaktivität: Wann sich der Kunde zuletzt angemeldet hat
  • Bitte beachten Sie: Fünf zuletzt gespeicherte Notizen für den Kunden

Konto & Kontaktdetails

Jedes Kundenkonto auf TaxDome sollte mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft sein. Einige der Informationen zu einem Kundenkonto beziehen sich auf das Konto selbst, während sich andere Informationen auf seine Kontakte beziehen. 

Auf der Registerkarte Info des Kundenprofils können Sie sowohl Informationen zum Konto als auch zu den verknüpften Kontakten abrufen und bearbeiten.

Abschnitt Kontodetails

Im Bereich Kontodetails können Sie die Kontodaten einsehen und bearbeiten: Kontoname, Typ, Foto, verwendete Tags usw. 

Nachfolgend finden Sie die ausführlichen Beschreibungen für jedes nummerierte Feld:

1. Name des Kontos. Konten sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Sie können manuell eingerichtet oder automatisch generiert werden. Mehr über Kontonamen.

2. Konto-Profil-Foto. Das Foto, das entweder vom Kunden oder von der Firma in das Profil hochgeladen wird.

3. Kontotyp. Auf TaxDome gibt es zwei Kontotypen: Einzelperson und Unternehmen. Der Unterschied besteht darin, dass bei der Kontoart Firma zusätzliche Felder im Kontoprofil vorhanden sind: Firmenname und Firmenadresse.

4. Tags. Dient zur Kategorisierung von Konten. Mehr über Tags.

5. Benutzerdefinierte Felder des Kontos. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder für das Konto erstellt und ausgefüllt haben, werden sie hier angezeigt. Mehr über benutzerdefinierte CRM-Felder.

Abschnitt Kontakte

Im Bereich Kontakte können Sie die Daten der mit dem aktuellen Konto verknüpften Kontakte (E-Mails) einsehen und bearbeiten: Verwaltung des Portalzugangs, der Benachrichtigungen, der E-Mail-Synchronisierung und der Einstellungen von Signatur . Sie können auch die Verknüpfung von Kontakten aufheben und neu verknüpfen. Um die E-Mail des Kontakts oder andere Daten zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Kontakts in der Liste.

Nachstehend finden Sie die Beschreibungen für jedes nummerierte Feld:

1. Verknüpfter Kontakt. Die Namen aller Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

2. ANMELDEN. Sie können jeder E-Mail-Adresse, die einem Kontakt hinzugefügt wurde, Zugang zum Portal gewähren. Wenn der Benutzer bereits zur Nutzung von Kundenportal eingeladen wurde, die Einladung aber nicht angenommen hat, können Sie sie erneut senden, indem Sie auf den Link 8. Einladung senden klicken.

3. NACHRICHTEN. Für jede zu einem Kontakt hinzugefügte E-Mail-Adresse können Sie entscheiden, ob sie Benachrichtigungen über Systemereignisse (z. B. eine neue Nachricht oder Fragebogen gesendet) erhalten soll. Für jede E-Mail können Sie die Benachrichtigungsarten anpassen, indem Sie auf den Link 9. Benachrichtigungseinstellungen klicken.

5. Verknüpfung aufheben. Wenn Sie nicht möchten, dass der Kontakt mit dem Konto verknüpft wird, können Sie die Verknüpfung aufheben. Beachten Sie, dass mit jedem Konto mindestens ein Kontakt verknüpft sein sollte, so dass Sie die Verknüpfung des letzten Kontakts nicht aufheben können.

6. Beschreibung des verknüpften Kontakts. Die Beschreibung kann durch Anklicken des Links 4. Beschreibung bearbeiten eingegeben werden. Sie gilt nur für das aktuelle Konto. Wenn also ein Kontakt mit mehreren Konten verknüpft ist, können die Beschreibungen für jedes Konto unterschiedlich sein (z. B. Hauptkontakt für das Familienkonto und Geschäftsführer für das Geschäftskonto)

7. Zusätzliche E-Mail Adresse. Weitere E-Mail-Adressen für den Kontakt können als benutzerdefiniertes Kontaktfeld hinzugefügt werden. Alle E-Mail-Kontaktfelder werden hier angezeigt. 

10. Priorität des Unterzeichners. Diese Option wird bei Signatur Vorlagen verwendet. Sie bestimmt die Standardreihenfolge der Unterzeichner. So richten Sie die Unterzeichnerpriorität ein. 

Einige der Informationen zu einem Kundenkonto beziehen sich auf das Konto selbst, während sich andere Informationen auf seine Kontakte beziehen:

  • Der Name für das Kundenkonto (d. h. der Name des Unternehmens, der Organisation oder der Einzelperson), Fotos werden in deren Konto gespeichert.
  • Die persönlichen Daten eines Kunden - z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse - werden in seinem Kontakt gespeichert. Um diese Informationen zu ändern, müssen Sie den Kontakt bearbeiten.
  • Für jede E-Mail-Adresse, die einem Kontakt hinzugefügt wird, können Sie der Person, zu der die E-Mail gehört, Zugang zum Portal gewähren, die E-Mail-Synchronisierung aktivieren und sie für Benachrichtigungen anmelden. Mehr zum Einschalten der Kippschalter.
  • Es gibt benutzerdefinierte CRM-Felder in Ihren Konten, die sich von den benutzerdefinierten CRM-Feldern in Ihren Kontakten unterscheiden. Wenn Sie z. B. mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten, möchten Sie vielleicht Adressen und andere Details über sie in ihrem Konto speichern.

Bearbeiten der persönlichen Details/Zugriffsrechte/Benutzerdefinierte Felder eines Kunden

Um die Details eines Kontos zu bearbeiten, navigieren Sie zur Registerkarte "Info" des Kundenprofils und klicken dann rechts neben "Kontodetails" auf " Bearbeiten" .

Von hier aus können Sie:

  • Ändern Sie den Kontotyp
  • Ändern Sie den Kontonamen
  • Dem Konto Tags zuweisen/löschen
  • Firmenadresse bearbeiten
  • Füllen Sie die benutzerdefinierten Felder des Kontos aus
  • Bearbeiten von Kontakten, die mit einem Konto verknüpft sind: Verknüpfen und Aufheben der Verknüpfung von Kontakten, Hinzufügen neuer Kontakte, Bearbeiten von Kontaktdetails, Ändern des Portalzugangs, der Benachrichtigungen und der Synchronisierungsoptionen für Kontakt-E-Mails

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