TaxDome Lite (CRM): Kontenliste filtern & exportieren

Diese Seite ist nur für Benutzer von TaxDome Lite gedacht. Wenn Sie TaxDome Pro verwenden, wechseln Sie bitte zu diesem Artikel.

Mit Ihrer cloudbasierten Kontoliste haben Sie alles, was Sie wissen müssen auf einen Blick: der Status von Dokumenten, Rechnungen, Aufgaben, E-Mails - und mehr! Außerdem können Sie filtern und sortieren, um alles schnell zu finden. 

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Ihre Kundenkontoliste
• Anpassen der Kontoliste
• Konten suchen 
• Kontoliste filtern 
• Kontoliste exportieren 
• Kontoliste drucken
• Aktivierung ausstehender Konten und erneutes Versenden von Einladungen
• Kunden-IDs und Status

Ihre Kundenkontoliste

TaxDome ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden einfach zu verfolgen, damit Sie immer wissen, was sie brauchen. Um sich einen Überblick über Ihre Konten zu verschaffen, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf " Kunden" , um zu sehen, was auf der Seite " Alle Konten " passiert.

Einem Firmeninhaber steht die gesamte Kundenkontenliste zur Verfügung.

Auf der Seite Alle Konten sehen Sie Spalten für...

• ID: Jedes Konto hat eine eindeutige ID (mehr über Kunden-IDs weiter unten).
• Name: Hier wird entweder der Vor- und Nachname des Kunden oder der Name seines Unternehmens angegeben.
• Tags: Diese farbcodierten Tags helfen Ihnen, Ihre Kontoliste zu filtern.
• Chats: Hier wird die Anzahl der ungelösten Client-Nachrichten angezeigt (sowohl im ungelesenen als auch im aktiven Status).
• Ausstehende Unterschriften: Hier erfahren Sie, wie viele ausstehende Signatur Anfragen es noch gibt.
• Letzte Anmeldung: Hier wird das Datum und die Uhrzeit der letzten Anmeldung angezeigt. 

Klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Überschrift der Spalte, die Sie sortieren möchten.

Anpassen der Kontoliste

Die Kontenliste kann auf verschiedene Weise angepasst werden. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe für jede Spalte anpassen, mit Ausnahme der Spalten ID und Name . Die Größe für diese Spalten kann nur gemeinsam angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten einzurichten, die in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die Sie anzeigen lassen möchten. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu konfiguriert.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten außer der ID-Spalte angezeigt.

Konten suchen 

Um ein bestimmtes Konto mit einem Schlüsselwort zu suchen, führen Sie eine globale Suche von einer beliebigen Seite aus durch:

• Klicken Sie auf die Suche button in der linken Seitenleiste, geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zur Registerkarte Konten .

• Sie können auch auf den Suchfunktionbutton oben links auf der Kontenseite klicken. Geben Sie dann in die Suchmaske ein Stichwort ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Kontoliste filtern 

Mit Hilfe von Filtern können Sie eine lange Liste von Konten durchsuchen. Sie müssen zum Beispiel alle Konten finden, die von einem bestimmten Mitarbeiter verwaltet werden, oder alle Konten, die überfällige Rechnungen haben. Weitere Einzelheiten zu Filtern finden Sie hier.

Um Ihre Kontenliste zu filtern, gehen Sie auf die Seite Alle Konten. Klicken Sie auf FILTER ganz rechts in der Menüleiste und wählen Sie dann einen oder mehrere Filter aus.

Hier erfahren Sie, was die Filter bewirken:    

• Chats (wählen Sie einen aus):
• Aktiv zeigt Konten mit aktiven Chat-Themen an.
• Ungelesen zeigt Konten mit ungelesenen Chat-Themen an.
• Archiviert zeigt Konten mit archivierten Chat-Themen.
• Imported at lets you select the date and time the accounts were imported to view them. You can select one of the suggested parameters or set the custom date.
• Tags shows only the accounts with specific tags. For more details, go here.
• Last Login lets you to select Today, Last week, Last month, Last quarter or Last year. You can also set a custom date. In addition, you can also filter clients that are Online or Offline right now.
• Approvals lets you select Pending approval, Approved or Rejected.
• Unterschriften (wählen Sie eine Option aus):
  • Unterschrieben zeigt Konten an, deren Dokumente vollständig unterschrieben sind.
  • Teilweise unterschrieben zeigt Konten mit Dokumenten, die von mindestens einer Person unterschrieben wurden.
  • Ausstehende Unterschriften zeigen Konten an, deren Dokumente auf Signatur warten.
  • Vorbereitet für Unterschrift zeigt Konten mit ausstehenden Dokumentenunterschrift und die noch nicht verschickt wurden.
  • Abgelehnt zeigt Konten mit Dokumenten an, deren Unterschrift die Benutzer abgelehnt haben.
  • Ausstehendes KBA zeigt Konten mit Dokumenten beim KBA, die noch von mindestens einer Person unterschrieben werden müssen.
  • Failed KBA shows accounts with documents with KBA that at least one person failed  and/or someone declined to sign.
  • Voided shows accounts with documents that were signed offline and voided by your firm.

Kontoliste drucken

Um eine Kontoliste zu drucken, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Drucken.

Ausstehende Aktivierung und erneutes Versenden von Einladungen

Sobald Sie einen Kunden zur Nutzung seines TaxDome Portals eingeladen haben, sendet TaxDome ihm automatisch eine E-Mail mit der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren.

Bis ein Benutzer sein Konto aktiviert und ein Passwort erstellt hat, bleibt seine E-Mail-Adresse auf der Seite "Ausstehende Aktivierung". Gehen Sie zu Kunden und dann zu  "Ausstehende Aktivierung", um zu sehen, welche Kunden ihre Konten noch nicht aktiviert haben. 

Hier finden Sie see...

• EMAIL: Dies ist die E-Mail-Adresse des Kunden, der sein Konto noch nicht aktiviert hat. Wenn es sich um eine ungültige Adresse handelt, wird daneben ein Ausrufezeichen angezeigt.
• ACCOUNT(S): Dies ist entweder der Vor- und Nachname des Kunden oder sein Firmenname. Wenn ein Benutzer mehrere Konten hat, werden sie alle angezeigt.
• EINLADUNG GESENDET: Das Datum, an dem die Einladung zur Aktivierung des Kontos verschickt wurde. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten, um die Spalte nach Datum zu sortieren.
• EINGELADEN VON: Der Name der Person (entweder ein Teammitglied oder ein Kunde), die den Benutzer hinzugefügt hat.

Wenn ein Benutzer lange Zeit auf der Seite "Ausstehende Aktivierung" stand, können Sie erneut eine Einladung senden. Wenn Sie die Option zum Versenden einer Einladung zur Aktivierung eines Kontos beim Importieren einer Kontenliste deaktiviert haben, können Sie jederzeit eine Einladung versenden:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden und dann auf die Seite "Ausstehende Aktivierung".

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, an die Sie erneut Einladungen senden möchten, und klicken Sie dann auf An Ausgewählte erneut senden.

Sie können die Einladungen auch stornieren, wenn sie nicht mehr benötigt werden. To do klicken Sie dazu auf Einladungen stornieren zu ausgewählt.

Kunden-IDs und Status

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