TaxDome Lite (CRM): Erstellen & Anwenden Tags

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Farbcodiert zur schnellen Erkennung und mit einer Länge von 2-3 Wörtern helfen Ihnen die Tags, Ihre Kundenkonten und Kontakte zu filtern. Sie helfen Ihnen, Konten und Kontakte zu unterscheiden, und erleichtern das Auffinden ähnlicher Konten und Kontakte mit demselben Tag. Sie können Tags entweder auf einen oder mehrere Kunden oder Konten gleichzeitig anwenden.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Tags erstellen

So basteln Sie einen Anhänger:

1. Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Tags in der Menüleiste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Tag erstellen.

Oder geben Sie den Namen des benötigten Tags in das Feld Tags Feld ein, wenn Sie Konten erstellen oder importieren. Wenn keine Tags verfügbar sind, wird der Link Tag erstellen angezeigt, auf den Sie klicken können.

2. Wählen Sie die Farbe für die Markierung aus dem Dropdown-Menü aus, geben Sie einen Namen für die Markierung ein und klicken Sie dann auf SPEICHERN.

Bearbeitung von Tags

Bearbeiten Sie tags wann immer Sie wollen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe einer Markierung oder beides. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Zuweisung von Tags zu Kundenkonten während des Imports

Wählen Sie beim Importieren einer Kundenliste in TaxDome die Tags aus, die Sie auf die Konten anwenden möchten, die Sie in TaxDome verschieben.

Tipp

Hinweis! Die von Ihnen gewählten Tags werden auf alle importierten Konten angewendet. Wenn Sie also für verschiedene Konten unterschiedliche Tags verwenden möchten, müssen Sie für jeden Satz von Schlagwörtern ein eigenes Spreadsheet erstellen.

Bulk-Tagging von Kundenkonten

Wenn Sie mehrere Kundenkonten mit Markierungen versehen müssen, sollten Sie dies in großen Mengen tun, anstatt jeweils eine Markierung zu vergeben, damit Auftrag schneller fertig wird:

1. Gehen Sie zu " Kunden" und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie markieren möchten. Um alle Kunden auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche TAGS VERWALTEN.

3. Es wird eine Liste mit allen Ihren tags angezeigt. Wählen Sie für jedes Tag eine Option aus:

  • Nichts tun: Diese Markierung wird dem Konto nicht zugewiesen. Wenn ein Konto bereits eine Markierung hat, wird diese beibehalten.
  • Allen zuweisen: Diese Markierung wird allen ausgewählten Konten zugewiesen.
  • Aus allen entfernen: Wenn eines der ausgewählten Konten diese Markierung hat, wird sie entfernt.

4. Klicken Sie auf Zuweisen Tags.

Manuelles Zuweisen von Tags zu Kundenkonten

Sie können einem Konto eine Markierung zuweisen, während Sie es erstellen, oder später to do wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Konto ein oder mehrere Tags zuzuweisen:

  1. Gehen Sie zu Kunden, öffnen Sie das Profil des Kundenkontos, wählen Sie in der Menüleiste Info und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf die Tags Zeile, um eine Dropdown-Liste der verfügbaren Tags zu öffnen. Wählen Sie so viele wie nötig aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und dann auf Speichern.

Sie können alle zugewiesenen Tags entweder auf der Registerkarte "Info" des jeweiligen Kundenkontos oder in der Liste " Kunden" sehen. Wenn einem Kundenkonto ein oder mehrere Schilder zugewiesen wurden, ist in der Liste nur das erste sichtbar. Fahren Sie mit der Maus über die Blase, die die Anzahl der Schilder anzeigt, um die anderen Schilder zu sehen.

Zuweisen von Tags zu Kontakten

Sie können Kontakte beim Hinzufügen oder Bearbeiten mit Tags versehen.

Filtern mit Hilfe von Tags

Tags sind praktisch, wenn Sie nach bestimmten Arten von Kunden, Kontakten oder Aufgaben suchen müssen. So können Sie beispielsweise schnell alle Kunden finden, die ein Formular 1040 oder ein Formular 5471 erstellen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Konten zu filtern:

Schnelles Filtern Ihrer Kontoliste durch Auswahl eines Tags

Zum Filtern durch Auswahl eines Tags:

1. Gehen Sie zu Kunden und wählen Sie dann die Registerkarte Alle Konten oder Kunden.

2. Klicken Sie auf ein beliebiges Tag.

Sie sehen dann alle Kundenkonten und Kontakte mit diesem Tag.

Filtern Ihrer Kontoliste durch Auswählen oder Ausschließen von Tags

Wenn Sie Ihre Kontenliste durch Auswahl oder Ausschluss von Tags filtern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf denFilter-Button , wählen Sie " Enthält" oder " Enthält nicht", und wählen Sie dann Tags. So funktioniert es:

  • Enthält zeigt eine Liste von Konten mit der von Ihnen ausgewählten Tags .
  • Enthält nicht zeigt eine Liste von Konten ohne das von Ihnen ausgewählte Tags .

2. Klicken Sie auf Anwenden.

Beachten Sie Folgendes:

  • Im Filter Fenster die Option Tags um zuvor zugewiesene Tags zu finden. Wenn noch keine Tags zugewiesen wurden, sehen Sie auch keine.
  • Die Option KEINE TAGS Option in der Tags können Sie alle Konten finden, die keine Tags enthalten (verwenden Sie sie zusammen mit der Option Enthält Option) oder alle Konten mit mindestens einer Markierung (in Verbindung mit der Enthält nicht Option).

Löschen von Tags

Gehen Sie wie folgt vor, um Tags zu löschen:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen im Bereich Tags Abschnitt. In der Spalte " Benutzer" sehen Sie die Anzahl der Benutzer für jeden Tag.
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

Tipp

Tipp! In der TaxDome Akademie
 finden Sie umfassende Kurse zu unserer Plattform.

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