TaxDome Lite: Inbox+ Benachrichtigungen

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Inbox+ ist nicht nur zum Durchsuchen von E-Mails da. Hier beginnen und beenden Sie Ihre Projekte, erhalten wichtige Benachrichtigungen, erstellen Aufgaben, zeigen Dokumente und Nachrichten an, speichern Anhänge, laden herunter und vieles mehr - alles auf einer einzigen, leicht zu navigierenden Seite. 

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Benachrichtigungen in Inbox+ 

Sie erhalten eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+ wenn auf TaxDome etwas passiert. Sie können auch sehen, wenn jemand anderes es gelesen hat.

Standardmäßig erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn...

  • Ein Kunde sich selbständig über den Link REGISTRIEREN anmeldet.
  • Ein Kunde lädt ein Dokument in sein Portal, die App oder einen Link zur Dateianforderung hoch.
  • Ein Kunde öffnet ein Dokument.
  • Ein Kunde genehmigt ein Dokument.
  • Ein Kunde hebt die Genehmigung eines Dokuments auf.
  • Ein Kunde signiert ein Dokument.
  • Ein Kunde lehnt es ab, ein Dokument zu unterschreiben.
  • Ein Kunde sendet eine neue Nachricht.
  • Ein Kunde antwortet auf einen Chat thread.
  • Ein Kunde lädt ein Dokument hoch oder hängt es an einen Chat-Thread an.

In der linken Seitenleiste zeigt der Kreis rechts von Inbox+ zeigt an, wie viele neue Benachrichtigungen Sie haben. Rot bedeutet, dass sie noch nicht geprüft wurden.

Sobald Sie die Inbox+öffnen, wird der rote Kreis grün. Dies zeigt an, dass Sie noch Benachrichtigungen in Ihrem Inbox+ haben, die Sie sich ansehen müssen.

Der Kreis verschwindet, wenn alle Ihre Benachrichtigungen als archiviert abgehakt wurden (siehe unten).

Pflege von Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, so dass die aktuellsten ganz oben stehen.

So verwalten Sie Ihre Benachrichtigungen:

  • Öffnen Sie eine Benachrichtigung, um weitere Informationen zu erhalten: Klicken Sie auf die Benachrichtigungsleiste, um sie zu erweitern; klicken Sie erneut, um sie zu minimieren.

  • Gehen Sie zum Konto eines Kunden: Klicken Sie auf den Kontonamen.

  • Wechseln Sie zu einem Chat, einer E-Mail, Fragebogen oder einem Dokument: Klicken Sie auf das Go-to-Symbol (das blaue Quadrat mit einem Pfeil) ganz rechts in der Benachrichtigungsleiste.

  • Ein Dokument anzeigen und/oder herunterladen: Klicken Sie auf den Namen der Datei, um sie zu öffnen.

  • Eine Meldung archivieren: Klicken Sie auf Archivieren (das grüne Häkchen), um sie in den Bereich Archiviert zu verschieben.

  • Wiederherstellen einer Benachrichtigung: Wenn Sie versehentlich auf Archivieren geklickt haben, können Sie eine Benachrichtigung jederzeit wiederherstellen. Navigieren Sie zur Registerkarte Archiviert , wählen Sie die wiederherzustellende Benachrichtigung aus und klicken Sie unten links in der erweiterten Benachrichtigungsleiste auf Wiederherstellen (der grüne Pfeil). Sie kehren dann zur Registerkarte Inbox+ Registerkarte zurück.

  • Massenaktionen mit Benachrichtigungen durchführen: Um Benachrichtigungen als erledigt zu markieren oder alle oder mehrere auf einmal wiederherzustellen, markieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang der Liste oder die Kontrollkästchen neben den gewünschten Dokumenten und klicken Sie dann auf Archivieren oder Wiederherstellen.

Standardmäßig werden in der Benachrichtigungsliste 25 Benachrichtigungen pro Seite angezeigt. Um dies zu ändern, wählen Sie die gewünschte Anzahl im Menü Zeilen pro Seite unten links auf der Seite.

Chat-Benachrichtigungen

Sie erhalten Benachrichtigungen in Ihrem Inbox+ über alle Ereignisse, die in den Chats Ihrer Konten stattfinden. Diese Benachrichtigungen beinhalten...

  • ...die Art des Ereignisses (Kunde hat ein neues Thema erstellt, darauf geantwortet oder die Liste Aufgabe aktualisiert).
  • ...den Chatnamen und den Link zum Thema.
  • ...den Namen der Person, die das Thema erstellt oder aktualisiert hat.

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die letzte Nachricht im Thread, den Autor und die Liste der Kundenaufgaben (falls vorhanden) zu sehen.

Wie Chat-Benachrichtigungen funktionieren:

  • Ein Chat-Thread hat eine entsprechende Benachrichtigung (sie wird aktualisiert, wenn neue Ereignisse auftreten).
  • Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde eine neue Nachricht an Ihr Unternehmen sendet oder auf ein bestehendes Thema antwortet.
  • Wenn jemand auf ein Thema antwortet oder Änderungen an Kundenaufgaben vornimmt, wird die Benachrichtigung aktualisiert und an den Anfang gestellt.
  • Sobald eine Meldung archiviert ist, verschwindet sie aus der To Do Liste.

System-Benachrichtigungen

Systemmeldungen werden angezeigt, wenn eine automatische Aufgabe nicht ausgeführt werden kann. Um alle Systembenachrichtigungen in Ihrem Inbox+anzuzeigen, wenden Sie den Systemfilter an (detaillierte Anweisungen finden Sie unter Filtern von Benachrichtigungen weiter unten). Hier erfahren Sie, wie Sie Systembenachrichtigungen beheben können:

Filtern von Benachrichtigungen

Mit Hilfe von Filtern können Sie Ihre Benachrichtigungsliste eingrenzen. So können Sie beispielsweise alle Benachrichtigungen über Kunden finden, die sich selbst angemeldet haben. Um mehr über Filter zu erfahren, gehen Sie hier.

So filtern Sie eine Benachrichtigungsliste:

1. Klicken Sie auf Filter.

2. Verwenden Sie die Filterung nach Kontonamen und/oder Benachrichtigungstyp (Dokumente, Chats, Signaturen, neue Konten und Systembenachrichtigungen). Wenden Sie einen oder mehrere an. Die ausgewählten Filter bleiben erhalten, wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.

3. Klicken Sie auf Anwenden. 

Tipp

Tipp: Umfassende Kurse finden Sie aufTaxDome Akademie.

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