TaxDome MacOS-Anwendung
Achtung! Wir unterstützen die MacOS-Desktop-Anwendung nicht mehr. Sie wird weiterhin funktionieren, aber wir werden weder neue Updates veröffentlichen noch Support dafür anbieten.
Our macOS application allows you to upload prepared forms and private client files directly from your desktop onto TaxDome. Once you launch the application and sign in, print your documents to TaxDome, drag-and-drop them from the desktop onto TaxDome, or select folders to upload many documents at once.
- Starten und Anmelden
- Using Biometric Authentication (Touch ID)
- Printing to TaxDome From any MacOS Application
- Hochladen von Dokumenten
- Anfordern von E-Signaturen
- Hochladen von Ordnern
- Bulk Upload
- Right-Clicking to Send Documents the TaxDome Application
- Ziehen und Ablegen von Dateien mit dem Finder
- Ihre Upload-Historie anzeigen
- Creating a TaxDome Drive
- Fehlersuche: Mein Mac M1 zeigt eine Meldung "Systemerweiterung blockiert" an
- Fehlersuche: Ich erhalte die Fehlermeldung "Interner FUSE-Fehler".
Starten und Anmelden
Once the TaxDome macOS application is installed, it will launch automatically on startup.
To work in the TaxDome macOS application, first sign in to your TaxDome account.
1. Enter your firm’s TaxDome URL that you chose during registration (e.g., taxesbest.taxdome.com), email address, and TaxDome password.
Hinweis! Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, geben Sie sie hier nicht ein.
2. Wie lange möchten Sie eingeloggt bleiben? Die Standardeinstellung ist acht Stunden, aber Sie können auch eine andere Zeitspanne wählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche LOGIN .
4. Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihrem Konto aktiviert haben, müssen Sie auch Ihre Identität durch Eingabe eines Authentifizierungscodes überprüfen. Öffnen Sie Google Authenticator oder die von Ihnen verwendete Authentifizierungs-App, geben Sie den auf Ihrem Smartphone bereitgestellten Code ein und klicken Sie dann auf VERIFY.
Note! The code in Google Authenticator changes every 30 seconds, so if TaxDome rejects it, enter the new one you see in the app.
If for some reason you can’t use Google Authenticator or a similar app, use the No access to application link to contact TaxDome’s support. We’ll be happy to help.
Using Biometric Authentication (Touch ID)
Once you’ve launched the application and signed in for the first time, you’ll be prompted to use biometric authentication (Touch ID). Or you can always set it up later by clicking the three-dots icon on the top right and selecting Enable Biometric Authorization.
Once you enable Biometric Authorization, every time you launch the TaxDome app, you won’t be required to enter your user credentials, unless you change your password. You’ll use the biometric scanner instead, which is faster than logging in.
If you enable Biometric Authorization and still want to log in with your password, click the Use Password... button. Alternatively, click the fingerprint icon to switch to Touch ID.
Wenn Sie die biometrische Autorisierung deaktivieren möchten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts und wählen Sie Biometrische Autorisierung deaktivieren.
Printing to TaxDome From any MacOS Application
You can print directly to the TaxDome macOS application from your tax program or any program on your computer. Select File, then go to Print in the application of your choice, select TaxDome as the printer, then click Print.
The TaxDome application is then launched, and the document added to your queue.
You will then have the option to save your file locally by clicking the file name or upload the file to TaxDome. For more on in-app uploading, see Uploading Documents below.
Hochladen von Dokumenten
Uploading documents with the TaxDome macOS application is straightforward, and we’ve made it especially convenient for you to upload a lot of docs from different clients at one time.
There are three ways to upload docs to the TaxDome macOS application using the + NEW button:
- Datei-Upload (siehe unten)
- Hochladen von Ordnern
- Massen-Upload
To upload a file from the TaxDome macOS app:
1. Klicken Sie links auf + NEU, wählen Sie Dateiupload und wählen Sie dann die Dateien, die Sie hochladen möchten.
2. Wählen Sie den Namen des Kundenkontos, in das Sie hochladen möchten, oder erstellen Sie ein neues Konto.
3. That’s it! Click UPLOAD FILES to finish uploading the documents to TaxDome. You’ll see the uploading progress. Once the files have completed loading, they are available in the Docs tab of the client’s profile. They won’t be visible to the client.
Außerdem können Sie auch...
- Bearbeiten Sie den Dateinamen und fügen Sie eine Beschreibung hinzu (bis zu 150 Zeichen).
- Wählen Sie einen anderen Speicherort für die Dateien:
- Mit dem Mandanten geteilte Firmendokumente: Diese Dokumente sind für den Mandanten sichtbar. Siehe zusätzliche Optionen unten.
- Client uploaded documents: Documents uploaded to TaxDome by clients or you on behalf of a client go here.
- Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie das Dokument hochladen möchten; die Dokumente werden an dem ausgewählten Ort gespeichert. Klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner auszuwählen. Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf das blaue Ordnersymbol, geben Sie den Ordnernamen ein, klicken Sie auf das grüne Häkchen rechts daneben und klicken Sie dann auf WÄHLEN.
Zusätzliche Optionen beim Hochladen der mit dem Kunden geteilten Firmendokumente:
- Benachrichtigt den Client über einen Datei-Upload. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Kunde über Upload informieren? aktiviert. Sie können es ausschalten, wenn Sie nicht möchten, dass der Kunde automatisch per E-Mail über den Upload benachrichtigt wird.
Hinweis! Diese Option gilt nur für das Hochladen von Dokumenten der Firma, die für Kunden freigegeben sind, nicht für private oder vom Kunden hochgeladene Dokumente.
- Ein Dokument mit einer Rechnung sperren. Aktivieren Sie Dieses Dokument mit einer unbezahlten Rechnung verknüpfen wenn Sie möchten, dass das Dokument für den Kunden sichtbar ist, aber nicht zum Herunterladen zur Verfügung steht, bis die Rechnung bezahlt ist. Sobald die Rechnung bezahlt ist, wird das Dokument automatisch freigeschaltet. Wählen Sie in der Liste die Rechnung aus, für die Sie das Dokument sperren möchten, oder klicken Sie auf NEUE RECHNUNG ERSTELLEN um einen neuen zu erstellen, dann сlicken Sie WÄHLEN.
- Feedback vom Kunden anfordern. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Kunde mit der Arbeit zufrieden ist oder Änderungen wünscht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Genehmigung des Kundenkontos anfordern?
- Fordern Sie eine Signatur vom Kunden an. Aktivieren Sie Signatur? wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde das Dokument elektronisch unterschreibt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Signatur Feldern finden Sie hier.
Anfordern von E-Signaturen
Nutzen Sie unsere Funktion " Unterschrift anfordern " für alle vorbereiteten Dokumente und Formulare, die elektronisch unterschrieben werden müssen. To do so:
1. Aktivieren Sie den Schalter Signatur? und fügen Sie dann so viele Signatur Felder wie nötig hinzu. Sie können dies an jeder beliebigen Stelle des Dokuments tun und auch die Felder Initialen und Unterschriftsdatum hinzufügen. Das Datum wird automatisch in das Feld Unterschriftsdatum eingefügt, wenn ein Kunde das Dokument unterzeichnet; es kann nicht bearbeitet werden.
Wenn Sie eine Signatur von einem Kunden anfordern, der zwei oder mehr Kontakte mit seinem Konto verknüpft hat, wählen Sie den gewünschten Unterzeichner für jedes Feld aus. (Lesen Sie mehr über das Hinzufügen mehrerer Unterzeichner).
2. Klicken Sie auf SPEICHERN, um Ihre Datei mit dem Layout Signatur hochzuladen. Alle hinzugefügten Felder werden gespeichert, und das Dokument wird auf der Unterregisterkarte Unterschriften der Registerkarte Dokumente angezeigt. Sie können das Dokument weiterhin überprüfen und Felder hinzufügen oder löschen. Das Dokument wird jedoch erst dann für den Kunden sichtbar, wenn Sie Senden wählen.
Außerdem können Sie:
- Aktivieren Sie den Schalter KBA anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen der wissensbasierten Authentifizierung (KBA); nur für US-Kunden und -Firmen verfügbar.
- Erinnerungen einrichten.
- Aktivieren Sie den Schalter Senden , um das Dokument an die Kunden zu senden, die unterschreiben müssen. Wenn Sie Senden wählen, werden alle hinzugefügten Felder gespeichert, und das Dokument wird auf der Unterregisterkarte Unterschriften der Registerkarte Dokumente sowohl für Sie als auch für die Unterzeichner sichtbar sein.
Hochladen von Ordnern
To speed things up, the TaxDome macOS application lets you upload folders containing multiple client documents. To add a folder, click the NEW button, select Folder Upload, then choose the folder you want to upload. Continue as described above. It’s the same as uploading one document at a time but much faster.
Beachten Sie beim Hochladen von Ordnern:
-
TaxDome processes all documents found in the selected folder as well as in all its subfolders.
-
Einige Dateitypen sind nicht zulässig. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht zugelassene Dateitypen.
-
Sie können für jedes Dokument in Ihrem Ordner und den Unterordnern Angaben machen.
-
The folder structure is not replicated when you use Folder Upload. You’ll need to create folders on TaxDome to organize your files. Or you can use Bulk Upload to keep your previous folder structure.
-
Sie können nicht mehrere Ordner auf einmal auswählen. Wenn Sie Dokumente aus mehreren verschiedenen Ordnern hochladen müssen, verwenden Sie erneut die Schaltfläche FOLDER HOCHLADEN.
Bulk Upload
Our Bulk Upload feature (aka batch uploading) is useful when you have lots of old client documents in folders on your desktop or in iCloud storage that you want to quickly move to TaxDome.
1. Legen Sie auf Ihrem Desktop einen Hauptordner an und erstellen Sie dann Unterordner für jeden Client, indem Sie die Konto-IDs oder Kontonamen als Namen verwenden.
To find a client’s ID or account name, log on to TaxDome from your browser, then go to the Clients section. The ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AN1.
Die Namen der Kundenkonten erscheinen in der Spalte NAME. Es handelt sich in der Regel um den Namen eines Unternehmens oder den Vor- und Nachnamen eines Kunden.
2. Legen Sie jedes Dokument, das Sie hochladen möchten, in den entsprechenden Kundenordner. Sie können so viele Unterordner innerhalb eines Kundenordners erstellen, wie Sie benötigen. Hier erfahren Sie mehr über nicht zulässige Dateitypen. Die maximale Upload-Größe beträgt 300 MB für alle Dateitypen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + NEW und wählen Sie Massen-Upload.
4. Locate the main folder you created on your desktop. The TaxDome macOS application will select the client names automatically. You can change any client name if needed.
6. Click UPLOAD FILES to add your documents to TaxDome.
Right-Clicking to Send Documents to the TaxDome Application
To send documents to the TaxDome application from Finder or any other file manager, right-click the file and select Open with TaxDome. Then follow the uploading procedure described in Uploading Documents above.
Ziehen und Ablegen von Dateien mit dem Finder
If you need to send multiple documents to the TaxDome application, you can drag-and-drop them from Finder or any other file manager. Then follow the uploading procedure described in Uploading Documents above.
Ihre Upload-Historie anzeigen
Not sure you’ve uploaded all the right files? View your upload history. Click the UPLOAD HISTORY link at the top of the TaxDome macOS application window to see the date, file name, client info, and uploading status. Click CLEAR HISTORY to delete the info (this will not delete your files).
Creating a TaxDome Drive
TaxDome Drive funktioniert auf die gleiche Weise wie Dropbox oder Google Drive. Sobald Sie die Anwendung auf Ihrem Desktop und Anmelden starten, werden Sie aufgefordert, ein TaxDome Laufwerk zu erstellen. Sie können dann alle Dokumente Ihrer Kunden in diesem Laufwerk anzeigen, hochladen und verwalten, ohne dass sie kostbaren Speicherplatz auf Ihrem Computer belegen.
To get TaxDome Drive on your computer, click the three dots on the top right of your desktop app and select Connect TaxDome Drive.
You might get prompted to download FUSE, which is needed for TaxDome Drive to work. Follow the link in the notification pop-up, download the application, then restart your computer.
Open Finder. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under Locations. You can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).
For more info on using TaxDome Drive, see a separate article.
Fehlersuche: Mein Mac M1 zeigt eine Meldung "Systemerweiterung blockiert" an
Einige der neuen M1-basierten Macs haben Probleme mit der Kompatibilität von macFUSE (OSXFUSE). Wenn Sie die Meldung " System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert ) erhalten haben, können Sie das Problem in 7 Schritten beheben:
1. Deinstallieren Sie die Anwendung macFUSE (OSXFUSE) von Ihrem MAC.
2. Jetzt sollten Sie im macOS-Wiederherstellungsmodus booten. To do dies, schalten Sie Ihren MAC aus. Halten Sie dann die Einschalttaste gedrückt, bis Sie das Fenster mit den Startoptionen sehen. Wählen Sie nun Optionen, um den Wiederherstellungsmodus zu starten.
3. Öffnen Sie in der oberen Leiste die Registerkarte Dienstprogramme und wählen Sie dann Terminal.
4. Führen Sie den folgenden Befehl aus und geben Sie Ihr Benutzerpasswort ein:
csrutil deaktivieren
Hinweis: Das Kennwort ist im Terminal nicht sichtbar. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Symbole eingeben.
5. Starten Sie Ihren MAC neu, um im normalen Modus zu booten.
6. Laden Sie die neueste macFUSE-Version von der offiziellen Quelle herunter und installieren Sie sie.
7. Now add your TaxDome network drive to access your docs from the Finder.
Hinweis! Wenn Sie erneut die Meldung " Systemerweiterung blockiert " erhalten, klicken Sie auf "Systemeinstellungen öffnen", dann auf das Schloss-Symbol unten rechts im angezeigten Fenster und auf " Zulassen".
Fehlersuche: Ich erhalte die Fehlermeldung "Interner FUSE-Fehler".
If you see this message when trying to mount the Z Drive, you need to download the latest macFUSE version which is needed for TaxDome Drive to work. Then restart your Mac.