Dein dashboard: Einblicke in das Unternehmen

Auf der Seite TaxDome Insights wird alles angezeigt, was derzeit Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. anstehende Kundenaktivitäten, Ihre Aufträge und Aufgaben oder die Ihrer Teammitglieder usw. Außerdem sehen Sie Ihre Teamstatistiken! Darüber hinaus können Sie diese Seite jederzeit nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Hier abgedeckt:

• Einblicke im Überblick
  
  • Aufträge Widget
  • Aufgaben: to do widget
  • Widget für anstehende Kundenaktivitäten
  • Widget für Teamzusammenfassung
• Einblicke konfigurieren

Einblicke im Überblick

Standardmäßig besteht die Insights-Seite aus vier Hauptwidgets:

1. Aufträge: Dieses Widget ist für alle Teammitglieder verfügbar. Es enthält Informationen über Aufträge für das angegebene Teammitglied. Standardmäßig werden nur Informationen für Ihr Aufträge angezeigt.
2. Aufgaben: to do: Dieses Widget ist für alle Teammitglieder verfügbar. Es enthält Informationen zu den Aufgaben des angegebenen Mitarbeiters sowie Start- und Fälligkeitsdaten. Standardmäßig zeigt es Informationen zu Ihren Aufgaben für den heutigen Tag an.
3. Ausstehende Kundenaktivitäten: Dieses Widget ist für alle Teammitglieder verfügbar. Es enthält Informationen über ausstehende Aktionen der Kunden, die das angegebene Teammitglied verfolgt. Standardmäßig zeigt es nur Informationen für Ihre Kunden an.
4. Teamzusammenfassung: Dieses Widget ist nur für die Rollen Firmeninhaber und Administrator verfügbar (weitere Informationen zu den Rollen finden Sie hier). Es zeigt an, wie viele Aufgaben oder Aufträge die ausgewählten Teammitglieder haben. Standardmäßig werden nur Informationen zu Ihren Aufgaben angezeigt.

Alle diese Widgets können nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie die Insights-Seite konfigurieren können.

Aufträge Widget

Das Aufträge Widget hilft Ihnen, Aufträge zu verfolgen. Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für seine laufende Arbeit.

Firmeneigentümer und Verwalter können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt wird. Wenn sie Aufträge für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen wollen, können sie so viele Aufträge Widgets hinzufügen, die sie benötigen.

Dieses Widget enthält eine Dropdown-Liste und vier Blöcke:

1. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufträge angezeigt werden soll. Diese Auswahl ist nur für den Firmeneigentümer und den Administrator verfügbar. Wenn Alle Mitglieder ausgewählt ist, zeigt das Widget Aufträge für alle Mitarbeiter an.
2. Überfällig zeigt an, wie viele überfällige Aufträge dem ausgewählten Mitarbeiter zugeordnet sind.
3. Unter Annahmeschluss wird angezeigt, wie viele Aufträge, die dem ausgewählten Mitarbeiter zugeordnet sind, sich dem Annahmeschluss nähern. In diesem Abschnitt kann Aufträge angezeigt werden, die heute, morgen, übermorgen oder in einer Woche ablaufen.
4. Keine Aktivität: zeigt an, wie viele Aufträge seit einer bestimmten Anzahl von Tagen unverändert sind. Hier können Sie auswählen, ob Aufträge ohne Aktivität für mehr als 3 Tage, mehr als 1 Woche und mehr als 1 Monat angezeigt werden soll.
5. Total zeigt die Gesamtzahl der Aufträge an, die dem ausgewählten Mitarbeiter zugeordnet sind.

Wenn Sie auf einen bestimmten Block klicken, öffnet sich die Liste von Aufträge , gefiltert nach Auftrag assignee und Auftrag status auf einer neuen Seite:

Aufgaben: to do widget

Das Widget Aufgaben: to do zeigt die Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag gruppiert nach Prioritäten an. Von hier aus ist es möglich, Aufgabe Prioritäten, Status und Fälligkeitsdaten zu sehen und zu ändern.

Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für seine Arbeit.

Firmeneigentümer und Administratoren können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Wenn sie Aufgaben für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Aufgaben: to do Widgets hinzufügen, wie sie benötigen.

1. Unter Datum können Sie auswählen, welche Aufgaben des Tages Sie sehen möchten. Sie können zwischen den Optionen " Diese Woche" und " Dieser Monat " wählen oder einen eigenen Bereich erstellen, indem Sie zwei bestimmte Daten auswählen.
2. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Auswahl ist nur für den Firmeneigentümer und den Administrator verfügbar. Wenn Alle Mitglieder ausgewählt ist, zeigt das Widget Aufgaben für alle Mitarbeiter an.
3. Kalenderansicht öffnet die Kalenderansicht gefiltert nach Aufgabe Beauftragte(r) auf einer neuen Seite.
4. Aufgaben enthält eine Liste von Aufgaben, die nach ihrer Priorität gruppiert sind: Überfällig, Dringend, Hoch, Mittel und Niedrig. Wenn Sie auf den Link Alle überfällig/dringend/hoch/mittel/niedrig klicken, öffnet sich die Liste der Aufgaben gefiltert nach Aufgabe zugewiesener Person und Aufgabe Priorität auf einer neuen Seite:

5. In der Diagrammansicht werden alle verbleibenden Aufgaben für das angegebene Datum mit Prioritäten angezeigt.

Widget für anstehende Kundenaktivitäten

Das Widget für ausstehende Kundenaktivitäten zeigt Rechnungen, Organisatoren, Signaturen, Vorschläge und Genehmigungen an, die auf eine Aktion des Kunden warten und dem angegebenen Teammitglied zugewiesen sind.

Ein Angestellter sieht immer die Statistiken für sich selbst.

Firmeninhaber und Administratoren können ein Teammitglied auswählen, dessen zugewiesene Kundenaktivitäten angezeigt werden sollen. Wenn sie die Kundenaktivitäten für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Widgets für ausstehende Kundenaktivitäten hinzufügen, wie sie benötigen.

1. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Auswahl ist nur für den Firmeneigentümer und den Administrator verfügbar. Wenn Alle Mitglieder ausgewählt ist, zeigt das Widget die Mandanten aller Mitarbeiter an.
2. Rechnungen zeigt an, wie viele Rechnungen für ein bestimmtes Teammitglied anhängig sind.
3. Organisatoren zeigt an, wie viele Organisatoren für Kunden, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind, ausstehen.
4. Unterschriften zeigt an, wie viele Dokumente für Kunden, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind, anhängig sind.
5. Vorschläge zeigt an, wie viele Vorschläge für Kunden, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind, anhängig sind.
6. Genehmigungen zeigt an, wie viele Dokumente für Kunden, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind, noch ausstehen.

Wenn Sie auf einen bestimmten Block klicken, öffnet sich die nach Teammitglied und Aktivität gefilterte Liste der Kunden status auf einer neuen Seite:

Widget für Teamzusammenfassung

Mit dem Widget Teamzusammenfassung können Sie die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Mitarbeiter analysieren. Dieses Widget ist nur für Firmeneigentümer und Administratoren verfügbar. Wenn Sie sowohl Aufträge als auch Aufgaben gleichzeitig sehen möchten, können Sie zwei Widgets dieses Typs mit unterschiedlichen Einstellungen hinzufügen.

1. Aktivität gibt an, welche Art von Teamaktivität angezeigt werden soll: Aufträge oder Aufgaben.
2. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben oder Aufträge angezeigt werden sollen. Sie können bis zu 10 Teammitglieder für die Anzeige auswählen.
3. In der Diagrammansicht werden alle Aufgaben oder Aufträge für die angegebenen Teammitglieder angezeigt.

Einblicke konfigurieren

Sie können jederzeit Widgets hinzufügen oder entfernen. Ihre Insights-Seite kann mehrere Widgets eines Typs enthalten, die Daten für verschiedene Teammitglieder anzeigen.

To do Klicken Sie also oben auf der Seite auf den Link Widgets bearbeiten. Dadurch werden Sie in den Bearbeitungsmodus versetzt:

In diesem Modus können Sie Widgets hinzufügen, verschieben und löschen:

• Um das Widget hinzuzufügen, klicken Sie auf Widget hinzufügen und wählen Sie das Widget aus, das Sie in der Seitenleiste hinzufügen möchten. Das Widget wird oben auf der Seite eingefügt:

• Um das Widget zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts daneben:

• Um das Widget zu verschieben, klicken Sie auf sechs Punkte oben links und halten Sie sie gedrückt, um das Widget an eine andere Stelle zu verschieben:

Wenn Sie die Konfiguration Ihrer Einblicke Seite, klicken Sie auf Bearbeitung beenden um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.