Erste Schritte mit TaxDome

Diese Seite ist für TaxDome Lite nur für Benutzer.
Willkommen bei TaxDome Lite, das speziell für Menschen entwickelt wurde, die eine buchhaltungsspezifische Alternative zu SmartVault oder Dropbox suchen - und das zudem mit einer mobilfreundlichen Kundenportal und einer mobilen App, elektronischen Unterschriften und CRM ausgestattet ist. TaxDome Liteist derzeit nur in den USA und Kanada verfügbar.
Im Folgenden finden Sie ein Glossar aller Funktionen von TaxDome Lite. Sehen Sie sich das Video an, um einen schnellen Überblick zu erhalten, und klicken Sie dann auf einen Link, um mehr über die einzelnen Themen zu erfahren.
Erste Schritte
- Onboarding Checkliste für Ihre erste Woche mit TaxDome Lite
- Wörterbuch
- Benachrichtigungen in Inbox+
- Die Einrichtung Ihrer Firma
- Erstellen & Anwenden Tags
CRM & Kunden
- Kontakte und Konten
- Importieren einer Kundenliste
- Kundenkonten hinzufügen
- Kontoliste filtern & exportieren
- Kundenkontoprofile
- Benutzerdefinierte CRM-Felder
- Anmerkungen zum Kundenkonto
- Kundenportal-Einführung von TaxDome bei Kunden
Dokumente
- Dokumente
- Dokumentenstatus
- Dokumente hochladen
- Ordnervorlagen erstellen und anwenden
- E-Feedback (genehmigen/ablehnen) von Kunden anfordern
- E-Signaturen von Kunden anfordern
- Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
- Anfordern von Dokumenten von Kunden oder Drittparteien
- Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang
Chats
- Senden und Empfangen von Nachrichten
- Anzeigen, Drucken, Archivieren, Löschen von Nachrichten
- Chatvorlagen erstellen und anwenden
Apps
- TaxDome Windows-Anwendung
- TaxDome Laufwerk: Halten Sie Kundendateien automatisch mit Ihrem PC synchronisiert
Weitere zu erforschende Funktionen
- Zwei-Faktoren-Authentifizierung
- Ändern Sie Ihre Sprachpräferenzen
- Ändern Sie Ihre Benachrichtigungspräferenzen
- System-generierte E-Mails
- Portalzugang, Benachrichtigungen und E-Mail-Synchronisierung - wie alles zusammenarbeitet
- Anpassen, Verwenden und Entfernen des Kundenportal Sign-Up Links
- Wiederverwendbare Filtervorlagen
- Manuelle und automatische Erinnerungen
- Signaturvorlagen erstellen und anwenden
- Vorlagen Übersicht
- Bulk-Aktionen auf Kontolisten anwenden
- Statusübersicht
- Shortcodes
- Konto Follower